百人会张永伟：洞察2025年中国新能源汽车产业发展趋势

在2024年12月30日举办的中国电动汽车百人会论坛（2025）媒体沟通会上，百人会正式宣布中国电动汽车百人会论坛（2025）将于2025年3月28日-30日在北京钓鱼台国宾馆召开。

本次媒体沟通会由中国电动汽车百人会常务副秘书长刘小诗主持。会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟以《新能源汽车发展新趋势和探索汽车产业高质量发展新模式》为主题，分享了对行业未来的洞察与研判。中国电动汽车百人会副秘书长师建华从打造行业智库、建设交流平台、促进产业交流与服务、推动国际交流与合作四个维度介绍了百人会2024年主要工作和2025年工作规划。中国电动汽车百人会副秘书长徐尔曼介绍了百人会论坛（2025）的筹备情况和会议安排。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟（左二）、常务副秘书长刘小诗（左一）、副秘书长师建华（右二），副秘书长徐尔曼（右一）

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在会上表示，汽车产业一个重要的任务就是探索高质量发展的新模式。汽车行业与很多行业都一样，也有一个模式转变问题，探索高质量发展新模式是我们的新任务。汽车是市场经济充分竞争的领域，新模式不能给它提前设定出来，所以动词叫“探索”。明年及未来几年汽车行业应该是什么样的状况，他分享了十个趋势。

一、汽车增量市场进入到以电为主的阶段

新能源汽车行业经过了3～4年的高速增长，2021—2024年是高速增长的状态。明年整个汽车销售（含出口）约3200万辆左右，保持3%的增长速度。其中新能源汽车快速增长，但不可能像前三年那么快，因为各种条件大家都感觉到了发展都有一些边界条件。车百智库研究部乐观预测，明年内需加上出口的新能源销量1650万辆左右，约30%的增速。本土市场，国内1500万辆，加上出口100多万辆，实现1650万辆的发展规模。明年渗透率肯定要超过50%，到55%左右，进入相对高质量的发展阶段。

二、插混、增程融合了电动与燃油先进技术，成为新能源增量中的重要力量

2025年这两个技术路线在新能源市场中的比重接近50%。意味着新能源更加多元化，有纯电、插混、增程，这也是一种产业发展规律的体现。另外也意味着，通过市场的竞争为不同的技术找到了出路，特别是像插混、增程，融合了新能源电动技术，也融合了先进的燃油技术。光靠电动很难在插混技术上有竞争优势，光靠传统的燃油技术，不去研究如何电动的技术，也走不通插混路线。插混、增程路线发挥了融合技术的优势，给大家都找到了发展的方向。很多企业已经证明了这条路是走得通的，融合了两种技术，拓展了新市场。融合技术既解决了增量市场问题，也解决了不同技术的新定位问题，这是我们中国市场的特点，也是解决争议最好的方案。

三、新能源商用车进入快速爬坡期

乘用车电动化已经进入了常态化发展，商用车正好进入快速爬坡期。当前在一些领域，整个生命周期下来新能源商用车TCO比燃油更有优势，所以新能源商用车渗透率会快速提升。2025年在国内的商用车新能源车会超过90万辆，接近100万辆，增速会达到80%，呈现井喷的态势。新能源在商用车领域会快速落地开花，而且不同领域发展速度不一样，比如重卡渗透率会快速增长，保守估计明年新能源重卡超过11万辆，渗透率突破20%。城市物流配送这个市场也会很快。不同市场发展速度不一样，总体上是快速发展的态势。

四、推进新能源汽车“新国际化发展”扎根落地的关键一年

未来可能由贸易更多转向把生产放在市场所在地，既要有贸易，也要把投资放进去，如果说只贸易叫“旧”，加上投资叫“新”。即到当地去投资，过去我们希望单干，将来可能就要利益协调了，要跟人家合资、合作，变成共生的企业，这个企业在资本结构上、在生产上最好有更多的共生、更多的合作，这样就变成你中有我、我中有你，用利益协调的新模式，来去国际化。出海这条路要走下去，但要走出一种新的国际化发展的模式，把过去好的巩固下来，同时适应新的变化。

五、以固态电池为代表的新一代电池产品加速量产

2025年不是全固态的固态，而是半固态或准固态。整个产业链在加速固态电池的发展，整车厂已经在投资固态电池，传统电池企业更不会放弃，还有电池新势力，电池行业新势力就是靠固态新赛道力图重塑电池的格局，另外还有一些材料企业、设备企业。已经有足够的力量和资本进入到了固态电池领域，全固态的技术也会产业化周期快速缩短。按照业内专家和我们调研的情况来讲，2027年、2028年小批量的车固态技术电池将实现应用。

六、汽车企业探索高质量发展新模式

汽车企业确实应该要探索高质量发展新模式，车厂确实也要探索企业层面的发展新模式，需要盘一盘过去的发展能不能持续，下一步的发展重点或者关键靠什么来取胜，如果盘好了就是新模式或者叫新战略，至少这种盲目拓展的模式就不太可持续。当进入到相对平稳阶段的时候，适用于狂奔阶段发展的模式一定不适用的，一定要调整。所以我们第一个觉得，阶段变了，企业发展模式也要变。

企业发展模式一定要有选择地去投入，而不是全面都自己从研发开始来做，投入需要更多的时候，企业需要聚焦，由全面开花变成进一步定位聚焦，形成核心竞争力，这也是一次调整，而且这个调整可能对企业发展也是战略性的，要看大的节奏、大的变化。汽车行业越来越带有互联网的智能属性，所以不能靠单一产品来评价企业或产品的盈利，要看全生命周期。

反过来讲，评价一个企业是不是盈利、高质量发展，维度都要改变。企业健康不健康，维度要改变了。不能用一个简单的指标看一个企业发展的情况，要与时俱进。汽车行业什么叫高质量发展新模式？维度也得变，就是要创造一个能够科学评价产业和企业健康状况的一套新标准体系、新维度，要理解这个新维度又是一个探索的问题。

七、跨国车企主力在加速新本土化发展

现在新的本土化是什么？“在中国，为世界”，在中国研发的东西向全世界去赋能，这就是由过去技术导向由外向内，变成跨国企业自己利用中国的新能源和智能技术优势，为全球市场提供服务，这就是本土化发展的第一个趋势。

第二个，市场供应链向外，因为大家越来越知道，中国的供应链和跨国企业的全球化发展一旦结合起来，一定能够提高跨国企业的全球竞争力，所以过去是把封闭的供应链带进来，现在要把我们自己中国的供应链跟着整车厂带出去，来实现全球布局。

这就是跨国企业在中国本土化发展的两个重大转变，这种转变对增强跨国公司竞争力是有巨大支撑的，另外也会探索中国汽车产业服务全球的新格局，这是一种全球共生的发展模式，这个模式应该对中国整个产业链都是有帮助的。

八、智能化进入全面加速期

电动化还经历了一个长期的过程，智能化刚上来就是全面加速，有三点：

1、高阶智能技术快速进入中低价车型的市场，也就是说10万—20万的车也可以实现高阶智能化，这就是中国的特点，这是一个标志性的信息，高阶智能化进入了10万—20万的主流市场区间。

2、智能化市场由过去“有没有”到现在进入了消费者追求既“好玩又好用”的“好不好”的阶段，拥有智能化只是一个“基本分”，从市场需求来讲也进入新阶段。

3、基础智能化2025年是元年，会进入全面覆盖阶段，明年、后年主要的车都得有一定的智能化技术或者产品上车，2024年乘用车L2级及以上辅助驾驶的渗透率是55.7%，2025年可能会接近65%，再过两年乘用车基础智能化就普及了。

九、AI技术对汽车产业带来全新变革

人工智能在汽车领域的应用会为汽车行业带来全新的变革。由于人工智能的发展改变了我们智能化的发展模式，而且人工智能对汽车行业带来了全面的变革，这是产业发展巨大的机遇，很幸运是因为汽车遇到了人工智能变得更加实用了，在人工智能发展相对落地的时候，汽车这个巨大的场景也拯救了人工智能，汽车成为人工智能最大的应用场景，所以“汽车+人工智能”就是双赢，实现了最佳的组合。

十、汽车产业向聚合型产业外溢效应加速

汽车产业更加智能化之后，其聚合外溢效应会明显加速，所以智能汽车产业很容易变成聚合型的智能产业。汽车变成了一个深度智能的智能体，可以用到生产和服务领域就是机器人产业，无论海外车企像特斯拉以及国内的车企，大家都在高度关注甚至已经深度参与到机器人或者叫人形机器人领域，就是具身智能这个领域当中，这是一个智能体从汽车开始产生的一次外溢，也就变成了智能汽车企业，一定程度上就是具身智能企业或者人工智能企业，这几个产业是相通的。2025年智能汽车会加速发展，“飞上去、立起来”会形成聚合型的产业外溢，新质生产力也会加速在汽车行业落地放大，这一点2025年也是值得关注的。

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