2024年中国新能源汽车行业盘点

淘汰赛加剧，积极拥抱AI

作者| 胜马财经辛子墨

编辑 | 欧阳文

2024年，中国汽车市场竞争激烈，在经历开年全行业价格战、市场极度内卷之后，部分车企凭借卓越的市场表现脱颖而出，交出了令人瞩目的成绩单，然而，亦有诸多车企在激烈的竞争中折戟沉沙。对于新能源汽车市场来说，行业内部的优胜劣汰进程显著提速。

而在竞争之下，对技术的比拼也在升级，大模型成为全行业角逐的关键要素，在新的形势下，车企们纷纷重兵布局，力求凭借智驾优势抢占先机；从海外市场视角出发，尽管面临着诸如贸易壁垒等诸多挑战，中国新能源汽车企业 走出去 的决心依旧，在多方博弈下，海外市场也有了一些新的形势和变化。

优胜劣汰加速

从全年看，一些车企交出了亮眼的年终成绩单，也有一些车企憾别2024。

2024年全年，比亚迪累计销售新能源汽车427.21万辆，同比增长41.26%，打破上汽18连冠；海外销售新能源汽车41.72万辆，较2023年增长71.86%；蝉联中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场品牌销量冠军、全球新能源车市场销量冠军，成功登顶全球第一。

2024全年，理想汽车销量突破50万辆，历时五年，理想汽车创造了豪华汽车品牌在中国市场最快实现50万台年销量的行业纪录；2024年全年，蔚来公司共交付新车221970辆，同比增长38.7%。但与此同时，2024年三季度，蔚来汽车净亏损50.6亿元人民币，亏损面进一步扩大。

小米、华为等科技巨头纷纷跨界，成了市场关注的焦点。2024年，小米汽车通过首款量产车SU7的成功，迅速积累了市场份额。12月28日，雷军在社交媒体平台上发文称：截至目前，小米SU7全年交付量已超过13万，已提前完成全年所有目标。

据了解，小米汽车的第二款车型YU7也在紧锣密鼓地准备中，预计将在2025年6月至7月期间正式推向市场。

2024年，作为大家熟悉的蔚小理中的小鹏，差点就被小米汽车所替代，但在小鹏MONA MO3以及小鹏P7+的强势表现下，小鹏汽车涅槃重生。2024年，小鹏汽车的全年总交付量达到了190068辆。虽然没能达到原先定下20万辆到21万辆之间的目标，但也只剩一步之遥。

在新势力车企中，零跑汽车以黑马之势提前完成了全年销量目标，到了2024年12月，零跑汽车单月交付量达42517台，连续两个月交付突破4万台，同比增长128%。整个2024年，零跑累计交付新车近30万台，超额完成年度目标。

而除了上述车企之外，2024年，中国汽车市场淘汰赛持续升级，并非所有新能源车企都能在激烈的市场竞争中脱颖而出。部分造车新势力由于销售表现不佳，逐渐陷入经营困境，最终黯然离场。

胜马财经注意到，继大众熟知的爱驰、威马、高合等造车新势力走向死亡之后，去年12月11日，背靠百度与吉利的极越汽车也突然宣布原地解散。

此外，一度拿下2022年新势力销冠的哪吒汽车，以及曾经背靠广汽和蔚来的合创汽车2024年境况都不乐观。最近几个月，哪吒汽车一直未对外公布每月交付数据，也加大了媒体及大众对哪吒近况的猜测。

可见，2024年，新能源汽车优胜劣汰的过程进一步加速。

卷智驾再升级

经过小鹏汽车的试验，2024年，智驾已经成为销量回暖的有力推手。2024年上半年，小鹏的月均交付还不到1万辆，但到了下半年却快速增加至2万辆。

这或许要归功于其在AI大模型上的投注。去年7月30日，小鹏汽车宣布AI天玑XOS 5.2.0全球推送，与此同时，公司还推出国内首个量产的端到端智驾大模型。在AI的加持下，小鹏才勉强完成了2024年的大考。

目前，并非只有小鹏汽车在死守智驾这条护城河，华为、蔚来、理想汽车都将智驾视为新一轮新能源汽车竞赛的筹码，比亚迪、长安汽车、吉利汽车、长城汽车等传统车企也在加快相关布局。毕竟智驾不仅可以提升品牌影响力，更能形成高溢价，成为新能源车企的新利润增长点。

但和2023年不同，车企们对智驾的定义不再局限于辅助驾驶上，AI大模型的运用成为新一轮的赛点。

胜马财经认为，AI大模型对于汽车行业的作用，可能不只是智能座舱、智能驾驶等单一领域，而是通用化场景，让汽车不再是单纯的出行工具。简单来说，使用AI大模型的汽车将拥有类似人类大脑的理解学习能力，在自动驾驶过程中能处理复杂未知场景做出兼顾安全和性能的决策。

自从2020年特斯拉将Transformer+BEV大模型引入自动驾驶领域中，便打开了AI大模型在自动驾驶领域应用的大门。过去一年里，百度旗下的萝卜出行，小鹏Robotaxi和特斯拉Cybercab，都是推进无人驾驶的重要力量。

值得一提的是，就在2024年年底，媒体报道称，DeepSeek 开源大模型 DeepSeek-V2 的关键开发者之一罗福莉将加入小米，或供职于小米 AI 实验室，领导小米大模型团队。

2024年5月，在DeepSeek-V2发布以后，罗福莉公开表示，单论DeepSeek-V2模型的中文水平，是真实处在国内外闭源模型的第一梯队。外加1元/百万输入Tokens的价格，只有GPT4价格的1/100，性价比之王。这和小米的定位也不谋而合。不难看出，罗福莉被重金招入小米，也是小米全面发力AI大模型的重要动作。

何小鹏曾表示，未来10年，年销100万台AI汽车，才是决赛的入场券。或许，在将来，AI模型将以智能体的形式覆盖汽车产业的研、产、供、销、服全流程，促进汽车产业智能制造升级。在这个趋势下，新一轮的比拼将会在今年进一步加剧。

海外市场面临新形势

国内卷完国外卷，这两年新能源汽车出海势不可挡。

受美国、欧盟加征关税的影响，2024年中国汽车出海虽然受到一定影响，但仍保持着较为强劲的增势。数据显示，2024年截至11月，汽车累计出口量达到534.5万辆，同比增长21.2%，其中新能源汽车出口114.1万辆，同比增长4.5%。

值得一提的是，对比2023年，过去一年，新能源汽车的车企们似乎也开始意识到国外市场不是只有欧洲市场。

以过去一年我国汽车市场的出口表现来看，2024年1-10月，中国整车出口总量排名前十的国家市场是：俄罗斯（957304辆）、墨西哥（386545辆）、阿联酋（261615辆）、比利时（246896辆）、巴西（217591辆）、沙特（216945辆）、英国（166926辆）、澳大利亚（149727辆）、菲律宾（138131辆）、土耳其（114517辆）。

除了比较常规的俄罗斯和墨西哥，2024年，是巴西近年来首次跻身于中国汽车出口前五国家的一年。

据巴西电动车协会估算，2024年巴西新能源车销售量将占全年乘用车销售总量的10%，达到15万辆。而根据巴西《Poder 360》网站7月24日报道，据工贸部统计数据，2024年上半年，巴西从中国进口汽车129933辆，较2023年同期增长了717%，该数字占同期巴西进口乘用车总量的57.5%，超过阿根廷（41628辆），中国成为巴西最大的进口汽车来源国。

巴西对于正在抢滩海外市场的中国车企们，无疑是极具诱惑力的选择。2024年，比亚迪在巴西巴伊亚州卡马萨里市，建设了三座工厂。长城汽车也在2022年开始布局巴西新能源市场，称未来10年投资超100亿雷亚尔（约合人民币115亿元）用于深化本地产业链布局，聚焦电动化和智能化。

此外，一些小众目的地也成为一些车企出海的新选择。6月，比亚迪位于乌兹别克斯坦的工厂，新能源汽车宋PLUS DM-i冠军版正式下线，第一阶段宋PLUS DM-i冠军版和驱逐舰05冠军版年产能预计达5万辆。根据乌海关统计数据显示分析得出，2023年1月至10 月，乌兹别克斯坦进口的新能源汽车数量高达2.25万辆，同比增长5倍。

而从具体的车企看，据不完全统计，2024年，出海自主五强分别是奇瑞（114.46万辆）、长安（53万辆）、长城（45.3万辆）、比亚迪（41.7万辆）、吉利（40.3万辆）。另外，国内不少合资，或传统车企子品牌，出海势头也相当凶猛。其中做得比较成功的，有极星、smart等等。

胜马财经注意到，新势力车企2024年在出海这件事儿上却表现有冷有热。目前有明确出海动作的是小鹏和蔚来，重点市场也在欧洲，但欧洲还为中国车企堆砌起一道技术壁垒。有小鹏汽车人士曾透露，小鹏的产品在欧洲完全发挥不了实力，因为软件、智驾等因法规被欧洲市场限制。此外，蔚来的换电体系也难以在欧洲施展拳脚。蔚来汽车总裁秦力洪曾表示，在德国建设一个换电站，需要长达16个月时间，而在中国，从选址到完工只需要6个月。加上没有合资富二代们的家底，新势力车企拓展海外市场明显更困难。

不过，面对当前的出海壁垒，中国汽车走出去走上去的决心不变。在壁垒面前，中国车企还将持续探索新的路径。

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原文标题:胜马特评|2024年中国新能源汽车行业盘点

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