开年反转：燃油车强势反击与新能源车失速的真相

1月中国乘用车市场，以一份反差强烈的TOP20零售榜单，正式拉开全年竞争大幕。

据乘联会数据，当月狭义乘用车零售154.46万辆，同比下滑13.9%，市场整体承压运行，而内部阵营的分化却创下近年新高：一路高歌猛进的新能源车集体短暂失速，一度被视为 “渐入黄昏” 的燃油车反而强势反弹，成为开年车市最扎眼的现象。

不少不熟悉行业的消费者在看到榜单后不禁发问：难道新能源车不行了？事实果真如此吗？本文将为你还原真相，拨开市场表象之下的底层逻辑。

▍TOP20格局重塑，新旧势力分化明显

2026年1月乘用车零售TOP20榜单，累计销量达44.8万辆，占据当月狭义乘用车零售总量的29%，成为市场走势的核心风向标。与2025年同期相比，榜单格局发生了显著重构，既有新品的异军突起，也有老牌车型的稳守与下滑，更有阵营间的此消彼长。

新品成为榜单最大亮点，小米YU7、全新问界M7、全新蔚来ES8、钛7、理想i6这五款新能源车成为开年最大赢家，存量订单是其逆势上扬的真正原因。

其中小米YU7以37869辆的销量登顶榜首，不仅创下新势力车型首月放量的新纪录，更成为唯一一款进入榜单前三的20万级纯电车型；蔚来ES8以17645辆的销量实现3856.3%的同比暴涨，成为榜单中增幅最高的车型，换代后的产品力提升与品牌溢价效应凸显；方程豹钛7、理想i6作为全新车型，1月销量分别达17116辆、16883辆，尽管无同期数据对比，但也展现出较强的市场竞争力，成为新势力阵营的重要补充。

与新品的强势形成对比的是，部分老牌车型呈现明显分化。合资燃油车阵营中，大众、丰田、本田多款车型表现稳健，速腾、轩逸、朗逸、途观L、迈腾等经典车型悉数上榜，其中卡罗拉锐放同比增幅达99.2%，途观L、迈腾同比分别增长26.5%、18.8%，日系、德系燃油车凭借可靠的产品口碑与终端让利，重新赢得消费者青睐。

而自主燃油车中，博越L以34176辆的销量同比增长56.5%，成为自主燃油车反击的核心力量，反观星越L、星瑞等车型，同比下滑均接近20%，面临着不小的市场压力。

新能源车阵营的分化则更为明显。除小米YU7、问界M7、蔚来ES8、星愿、钛7和理想i6六款车型实现正增长外，其余新能源车型均表现疲软，其中特斯拉Model Y作为曾经的纯电销冠，1月销量仅16845辆，同比下滑34.4%，成为纯电阵营跌幅最大的车型之一。

比亚迪作为新能源龙头，其主力车型宋、秦、海鸥、海豚等未进入本次TOP20，仅方程豹钛7上榜，侧面反映出比亚迪在纯电领域的竞争力有所下滑，而插混车型成为其主要支撑。

▍燃油车强势反击，市占率提升至61.4%

从1月TOP20榜单的动力类型分布来看，燃油车型占据13款，合计销量达28.7万辆，占榜单总销量的63%；新能源车型仅7款，合计销量16.2万辆，占比36%，市占率提升至61.4%，“燃油车反击、新能源车失速”的特征十分明显。

政策导向的转变，成为燃油车反击的核心推手。2026年1月1日，《2026年汽车以旧换新补贴实施细则》正式落地，燃油车国补政策聚焦老旧车辆淘汰更新，实行报废更新、置换更新二选一，报废更新最高可获15000元补贴，置换更新最高13000元，且可与地方补贴、经销商优惠叠加使用，有效降低了消费者的购车成本。

与此同时，新能源政策呈现退坡态势，2026年起新能源购置税从0提升至5%，2025年底的抢补贴潮提前透支了部分新能源需求，导致1月新能源订单出现阶段性回落。一增一减之间，燃油车的性价比优势进一步凸显，成为推动其销量回暖的重要动力。

此外，值得重点关注的是，1月燃油车开启大规模降价促销，成为其反击的关键抓手，并非单纯依赖政策红利。据市场数据显示，当月乘用车市场降价车型平均降价3.7万元，总体降幅达14.9%，其中常规燃油车降价车型均价23.8万元，平均降价3.6万元，降幅15%，略高于新能源车，且参与降价的燃油车达10款，占当月调价车型的近六成，涵盖豪华、合资、自主多个阵营。

豪华品牌更是“打骨折”，宝马7系最高降27万元，奥迪A6L优惠高达15.1万元，奔驰E级最高优惠达13.5万元；合资品牌中，东风本田HR-V直降7.59万元，降幅超30%，价格下探至10.97-12.57万元；自主燃油车也同步跟进让利，进一步拉低购车门槛，以价换量成效显著，这也是卡罗拉锐放、博越L等车型同比大幅增长的重要原因之一。

1月燃油车的回暖，核心得益于以旧换新政策加持、购置税政策切换，叠加燃油车全行业大幅降价促销，共同重塑了性价比优势。但从长期趋势看，燃油车市占率自2017年97.3%的高位持续下滑，2021年跌破 90%、2025年已降至46.1%。1月的反弹只是短期结构性调整，并非行业趋势逆转，新能源车长期替代燃油车的大方向并未改变。

▍新能源车不行了吗？否

再看新能源车赛道，2017-2025年渗透率走势清晰显示：自2022年渗透率大幅抬升至两位数后，仅用四年时间便狂飙39个百分点，至2025年已达到53.9%，增长势头堪称迅猛。

尽管2026年1月新能源乘用车零售销量同比下滑20%，但这更多是短期因素共振所致——新能源购置税政策退坡、2025 年底抢装潮提前透支需求、春节前置扰动消费节奏，并非新能源车本身丧失竞争力。

从细分数据来看，1月新能源乘用车总销量仍达56.3万辆，其中纯电车型销量34.4万辆，同比仅下降11%；小米YU7、问界M7、蔚来ES8等重磅新品更是实现逆势暴涨。叠加同期新能源车出口30.2万辆、同比翻倍的爆发式增长，足以证明新能源车的长期增长逻辑并未改变，短期回落只是阶段性调整。

市场竞争加剧，也进一步加速了新能源车行业的内部分化。一方面，小米、蔚来等新势力凭借精准定位与产品升级成功突围，牢牢抓住细分市场需求；另一方面，特斯拉、比亚迪等头部品牌阶段性承压，特斯拉 Model Y受全球产能调整与国内竞争加剧影响，竞争力有所回落，比亚迪则受政策退坡、需求透支、市场分流等多重因素叠加，1月销量同比下滑30%，主力纯电车型表现偏弱。

同时，新能源阵营内部技术迭代加速，无图智驾、端到端等新技术快速普及，也使得产品力不足的老旧车型加速出清，进一步放大了行业整体的短期波动。

当前，新能源车已正式进入“分化加剧、强者恒强”的新阶段，渗透率持续攀升的大趋势更印证了其长期价值。从市场榜单也能看出，新能源车不再是普涨行情，而是呈现鲜明两极分化：拥有核心技术、精准定位与完整生态的品牌（如小米、问界）能够逆势向上，而缺乏核心竞争力、产品同质化严重的品牌则明显失速。

总而言之，2026年1月乘用车市场，既不是燃油车的 “复辟”，也不是新能源车的 “退潮”，而是中国汽车市场转型过程中的一次理性回调。燃油车阶段性回暖，本质是政策红利与主动降价促销共同作用的结果，属于正常的市场竞争表现。

而新能源车的短期放缓，则是政策切换、前期需求透支等短期因素所致。从长期趋势看，新能源车渗透率持续攀升、出口规模高速增长、头部品牌逆势走强，都足以证明其调整只是阶段性现象。

2025年新能源渗透率已突破50%临界点，未来对燃油车将形成不可逆的替代冲击。

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