罗兰贝格“预见2026”行业趋势：汽车行业淘汰赛已深化、转型战正攻坚、AI战决高下

1月8日，罗兰贝格发布《预见2026：中国行业趋势报告》。报告指出，中国依旧是极具重要性的市场，蕴藏着大量机遇。对跨国企业而言，中国的地位依旧无可替代。中国不再只是一个庞大的消费市场，更已成为创新的源泉与竞争力的标杆。依托“中国创造”与“中国设计”的创新成果，跨国企业有望提升自身的全球竞争力。如今跨国企业面临的“中国挑战”，未来将转化为其全球业务的战略优势。

聚焦汽车行业，罗兰贝格方面认为，2025年中国汽车行业在激烈竞争中实现了规模的跨越，并成为全球技术创新中心，2026年汽车行业将沿着淘汰赛已深化、转型战正攻坚、国际化向纵深、技术战定胜负、资本赛愈关键、AI战决高下六大主线演进，其中，技术实力与AI能力将成为竞争的关键。

罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟指出，2025年，中国汽车市场全年销量预计达约3400万辆，其中出口量贡献约700万辆，巩固了全球最大汽车出口国地位。其中，新能源车渗透率自年中起稳定突破50%，并于12月达到60%以上，标志着市场在过去五年内基本完成了从燃油时代向新能源时代的结构性转型。

同时，中国自主品牌市场份额攀升至65%左右，较五年前实现跨越式增长。出口模式也从单纯整车贸易，日益转向在海外市场进行属地化运营与深耕。

但需要注意的是，行业在高速发展中也面临挑战，整体行业利润率维持在约4.4%的较低水平；超过半数经销商处于亏损状态；乘用车均价同比呈现下降趋势，市场扩张的同时，汽车行业正经历利润重构与格局调整的阵痛。

在加速变革的关键时期，罗兰贝格认为2026年的竞争将围绕六大主线展开：

一是淘汰赛深化。市场头部聚集效应将更加明显，无论整车企业、零部件供应商还是经销商，头部企业的优势将持续扩大，市场格局将向几家头部车企、几家中部车企、大量尾部车企的结构演化，尾部出清将全面加速。

二是转型战攻坚。汽车的产品定义正从传统交通工具向“智能移动设备”转变。2026年，跨行业协同将更为频繁，与芯片、软件、能源、云计算等领域的融合将成为企业转型动作的重点。

三是国际化纵深。在出口规模领先的基础上，中国汽车企业将更加注重本地化运营，从“出海型企业”向“真正国际化运营企业”跨越，通过就业贡献、产品本土化适配等方式，深化在全球的体系竞争力构建。

四是技术战定胜负。车辆开始超越传统的运输功能，向“AI驱动的智能体”形态演进，智能网联、自动驾驶、新材料等前沿技术的体验与性能成为重中之重。与此同时，技术创新速度的中外差异可能进一步扩大。

五是资本赛愈关键。在行业整体利润承压的背景下，如何高效利用资本杠杆、优化运营效率，将成为企业维持竞争力和实现跃升的重要财务与管理抓手。并购整合逐步成为“资本赛跑”新高地。

六是AI战决高下。AI与汽车的结合将从概念走向高价值场景的商业化。未来的产品竞争力将日益体现为是否具备“AI驱动的智能体”形态。AI技术不仅将重塑前端产品，也将在产品研发、生产制造、营销服务及企业内部管理等全价值链展现变革力。

“未来几年，汽车行业将进入到“平衡重构”的阶段，中国汽车市场的创新与变革将进一步提速，中国作为汽车行业全球创新中心的地位将进一步深化。”郑赟表示。

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