电池出口取消退税，新能源“切除腐肉”

2026年1月7日，北京，一场看似平常的行业座谈会被赋予了不寻常的意义。

工业和信息化部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局四大部门联合召集了宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等16家动力和储能电池企业，会议主题直指产能规划优化与市场规范。

这并非简单的窗口指导——在经历了数年价格战与盲目扩张后，官方释放的信号异常清晰：无序增长的时代，你不结束，我帮你结束。

01退税取消，突如其来

这场约谈的背景是行业产能过剩问题日益突出。工信部在会议纪要中直言不讳地要求企业优化产能规划，规避产能过剩风险，规范市场竞争。

选择这个时间节点并非偶然。2025年第四季度，新能源锂电池需求疲软已经明显显现，乘用车装车需求明显下调。

12月新能源车生产甚至出现环比5%的负增长，对锂电池需求低于预期。行业正站在一个关键转折点上。

与约谈几乎同步传出的，是关于出口退税政策调整的重磅消息。2026年1月8日，财政部和税务总局联合发布公告，宣布将取消光伏等产品的增值税出口退税。

政策明确规定了具体时间表：从2026年4月1日起，光伏产品的出口退税将全面取消；对于电池产品，退税政策将分两步调整，先在2026年4月1日至12月31日期间将退税率从9%下调至6%，然后自2027年1月1日起完全取消退税。

长期以来，9%至13%的出口退税是中国新能源产品在国际市场保持极致性价比的重要支撑。一旦退税取消，意味着企业的出口成本将直接跳涨。

这一政策调整的逻辑非常明确：倒逼价格回升，阻止国内厂商在海外市场进行自杀式削价竞争；缓解贸易摩擦，降低欧美国家对中国新能源产品补贴的指摘；利润留存国内，既然产品已具备全球统治力，不再需要通过财政补贴来换取市场份额。

在这场针对出口新三样的政策大洗牌中，逆变器厂商意外地成了幸运儿。根据目前的政策动向，此次退税取消主要针对电池单元和光伏组件，并不涉及逆变器。

消息一出，行业内一片惊呼，逆变器板块的龙头企业纷纷长舒一口气。原因不难理解：逆变器作为光伏和储能系统的大脑，其技术迭代极快，尚未陷入像电池和组件那样近乎疯狂的产能过剩与价格踩踏。

官方暂时保留逆变器的退税，实际上是精准打击与定向保护相结合的策略，意在保护高附加值的电力电子环节。这一差异化政策设计显示出决策层对产业各环节的细致把握。

02加速行业洗牌

令人深思的是，巨头们为什么不反对，反而支持？因为这个政策对巨头是长期利好，对中小厂商是利空。

对于那些依赖低端产能、靠着国家退税补贴勉强维持微薄利润的中小厂商，退税一旦取消，其原本就不高的利润空间将瞬间转负。

然而，宁德时代、比亚迪等拥有强大的规模效应和技术溢价，即便退税取消，他们可以通过提升海外售价或利用海外工厂布局来对冲。

当退税这根救命稻草被抽走，无法自我造血的小厂将大批倒闭或被兼并。巨头们同意优化产能，本质上是同意清理非核心产能，从而重新获得定价权。

乘联会秘书长崔东树分析认为，此次调整的时间点较为适宜。2026年1季度的国内装车用锂电池需求仅占全年的18%左右，按时间进度大约有7个点的产能放空，仅占4季度出货量的一半左右。

因此，1季度的出口抢装对行业的电池供需不会产生明显影响，也有利于下半年国内电池需求的相对供需平衡，降低碳酸锂的炒作空间。

这一政策实际上给了行业一个缓冲期，让企业有时间调整生产和出口策略。从2026年4月1日才开始实施退税率下调，到2027年1月1日才完全取消，时间跨度足够企业适应新的市场环境。

中国锂电池出口的主要市场正在发生结构性变化。欧盟的市场需求已达到40%左右，2025年比2024年增长4个百分点。

与此同时，中国对美国锂电池的出口剧烈萎缩，2025年比2024年下降9.5个百分点。对美国的下滑相当于第三位的出口东南亚的总规模。

中国出口的结构主要去欧盟、东南亚和大洋洲、中东等地方。2026年欧盟对中国电池的出口的容忍度估计要下降，中国主动降低锂电池出口退税是明智之举。

03“外科手术”势在必行

从约谈到退税调整，中国官方正以一种近乎外科手术的精准度，切除新能源产业中的冗余腐肉。

对于那些拥有核心技术、能讲好价值故事的巨头来说，这是一个黄金拐点；而对于那些只会在低端市场内卷、依赖政策补血的中小厂商来说，凛冬已至。

降低锂电池出口退税，一方面可以促使中国出口产品价格向合理水平回归，减少所谓的补贴海外消费者现象，让出口价格更真实地反映市场供需；另一方面也有助于回应部分国际关切，缓解贸易摩擦。

中国新能源产业正在步入高质量收缩时代。这不是简单的规模缩减，而是从量变到质变的结构性调整。政策导向已经从过去的扶上马、送一程转变为断奶、促自立。

2026年，中国新能源汽车用锂电池需求预计将环比大幅下降，电池生产企业可能需要通过减产休假来应对需求波动。当价格战的红利耗尽，真正考验企业内功的时刻已经到来。

那些能够通过技术创新提升产品附加值、通过全球化布局分散市场风险、通过精细化运营降低成本的企业，将在新一轮行业洗牌中胜出。而依赖政策补贴和低价竞争的企业，将逐渐被市场淘汰。

中国新能源产业正在告别野蛮生长，迈向成熟竞争的新阶段。这场由政策引导的行业重构，将决定未来十年全球电池产业的格局。

打赏 点赞

腐肉 新能源 电池