《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》发布：2025年超300万辆，城市智驾规模化发展

1月14日下午，《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》（以下简称“报告”）在中国汽车工业协会汽车行业信息发布会上正式发布。

据悉，《报告》由中国汽车工业协会全资子公司智库——中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司编撰，从行业背景、市场格局分析、未来趋势展望、发展建议等多个维度，剖析了城市NOA技术及产业的发展态势，旨在为行业企业提供参考，助力我国智能网联汽车产业高质量发展。

《报告》指出，2025年1—11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%；其中自主品牌占比达到81.1%；全球知名汽车品牌已开始选择与国内头部第三方供应商合作以实现在智驾领域的突破；当前第三方城市NOA供应商市场呈现“双强主导”格局，Momenta和华为的市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例约八成；端到端大模型引领行业变革，各车企与供应商纷纷加大端到端技术布局，形成多元化竞争格局。

城市NOA规模化发展加速，2025年超300万辆

数据显示，2025年前三季度，我国具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64%，预计2025年年底升至66.1%，三分之二左右的新车型将搭载L2级辅助驾驶功能。

中国汽车工业协会副秘书长杨中平表示，NOA（导航辅助驾驶）技术作为智能网联汽车应用的核心抓手，是衔接高阶辅助驾驶与完全自动驾驶的关键桥梁，更是提升用户出行体验、彰显智能化价值的核心载体，其发展水平直接关乎我国在全球汽车产业竞争中的核心话语权。

2025年作为中国城市NOA商业化落地的关键一年，市场规模快速增长。2025年1—11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点。其中，自主品牌销量达到253.73万辆，占比达到 81.1%，主流车企发力推动智驾加速普及。

值得一提的是，全球知名汽车品牌已开始选择与国内头部第三方供应商合作以实现在智驾领域的突破，例如，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等均已落地城市NOA功能。

包括华为、Momenta等在内的第三方技术供应商为全球智能驾驶产业提供了“中国方案”，吸引了来自德、美、日、韩等国家的知名汽车品牌与中国科技企业深度合作，推动中国智能驾驶技术走向世界，提升我国在全球汽车产业价值链中的话语权。

车企自研、第三方合作的“双轮驱动”竞争格局显现

从当前的市场发展格局看，城市NOA呈现车企自研、与第三方合作的“双轮驱动”竞争格局。

《报告》显示，车企自研城市NOA主导市场格局，车企自研城市NOA的品牌约19个，主要是特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等跨界和造车新势力企业。多数车企选择与第三方智能网联供应商合作落地城市NOA，与第三方供应商合作城市NOA的品牌约29个。

城市NOA第三方供应商市占率统计（2025年1-11月）

数据来源：《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》

具体来看，当前第三方城市NOA供应商市场呈现“双强主导”格局，Momenta和华为的市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例约八成。

《报告》显示，2025年1—11月，Momenta城市NOA搭载量41.44万辆，占第三方供应商比例约61.06%，处于领先状态，覆盖国内主流乘用车企业，且全球排名前10大车企中，有8家与Momenta开展合作；华为HI模式通过与企业强强绑定，搭载量约13.41万辆，占第三方供应商比例约19.76%。

除Momenta、华为外，百度、元戎启行、文远知行等其他第三方供应商也积极布局NOA辅助驾驶领域，凭借差异化技术路线与合作模式，占据一定市场份额。

中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司副总经理朱孔源在解读《报告》时表示，在高阶辅助驾驶规模化落地的阶段，算法、数据闭环能力以及规模化量产经验，已成为决定辅助驾驶供应商市场地位与发展速度的核心要素。规模化量产的成功经验不仅为辅助驾驶供应商提供技术方案迭代的资源，也为其巩固和扩大市场份额奠定了坚实基础。

中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司副总经理朱孔源博士

多元技术方案加速迭代

在技术快速迭代与市场竞争的双重驱动下，城市NOA正加速推动智能驾驶技术路线、核心架构与产业生态发生系统性变革：应用场景方面，加速从高速NOA向城市NOA延伸；技术变革方面，以端到端大模型为核心，推动系统架构从传统模块化向一体化深度重构；产业方面，作为高级别自动驾驶的前哨，加速车路云协同与法规标准体系成熟。

当前，端到端大模型已成为NOA辅助驾驶技术迭代的核心引擎，不仅推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型，还推动了智能驾驶的安全体验升级。以华为乾崑智驾采用的全新一代架构WEWA（World Engine+World Action Model）为例，这是典型的生成式端到端，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”的协同模式，可高效输出车控轨迹并有效提升长尾场景的适配能力。

各车企与供应商纷纷加大端到端技术布局，形成多元化竞争格局。造车新势力通过全栈自研构建技术壁垒，特斯拉、理想等企业已实现一段式端到端量产，依托海量真实道路数据训练，持续优化系统决策的拟人化水平；传统车企则通过与第三方供应商合作快速补能，加速技术落地。

例如，Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，通过量产辅助驾驶(Mass Production)与自动驾驶(Scalable Robo)双轨并进的产品战略，依托海量数据闭环实现算法持续迭代。目前，Momenta已与上汽、广汽、比亚迪、奔驰、宝马、奥迪、丰田等众多主流车企达成合作，Momenta R6强化学习大模型在行业中率先实现量产落地，已于2025年第三季度正式量产上车。

《报告》指出，随着多模态模型与端到端技术的融合，以及算力平台的持续升级，基于强化学习的端到端大模型能够进一步突破长尾场景处理瓶颈，推动城市NOA技术在驾驶安全体验上再升级，提供更加安全安心的智驾体验。

五点建议构建城市NOA产业生态

展望“十五五”，规划建议稿明确提出重点发展具身智能、推动人工智能与实体经济深度融合，这与智能汽车在复杂交通环境中所需的环境感知、动态决策能力高度契合，为智能汽车技术研发与产业化应用指明方向。

工信部预计，到2030年，组合驾驶辅助、网联协同功能基本普及，高级别自动驾驶功能规模化进入市场，智能化网联化发展将为汽车产业创造万亿级产值增量。其中，城市NOA渗透率也将加速提升，《报告》预计，2030年城市NOA将成为辅助驾驶和自动驾驶主流功能。

同时，杨中平也指出，当前NOA高质量发展仍面临核心技术攻坚不足、数据安全与算力支撑有待加强，标准法规体系需进一步完善等挑战。

为推动构建具有韧性、竞争力和可持续性的城市NOA产业生态，助力“十五五”中国汽车产业高质量发展，《报告》提出5点主要建议：一是完善顶层设计，构建科学合理的管理体系；二是强化技术创新，提升城市NOA搭载率和企业竞争力；三是强化产业协同，探索多技术路线创新协作发展模式；四是完善产业生态，推动公共数据共享，并强化算力支持；五是探索协同出海，提升供应链企业全球竞争力。

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