蔚来：难得没垮掉，乐道撑未来？
蔚来汽车 (NIO.N) 于北京时间9月5日美股盘前，港股盘后发布了2024年第二季度财报。二季度实际结果出来，蔚来平安着陆，来详细看一下：1、汽车毛利率超预期，主要因为成本端压降：虽然本季度由于老款+新款混买，以及BaaS模式下付4赠1优惠单价端又在继续下滑，但汽车毛利..
2024-09-07 10:02
新能源车“诸侯乱战”：越打越散，2024注定“悲情”？
渗透率快速提升的板块，当行业整体性从供给驱动走向需求为王，它对于景气度投资逻辑的打击都是致命的。就新能车行业而言，中国新能车从供给为王转向需求为王的拐点已经过了整整两年，如果以2022年下半年《致命疑惑：特斯拉当供需矛盾没了，单车盈利守得住吗？》为界，海..
2024-09-13 09:06
豪华外衣下还有“虱”，蔚来还值得爱吗？
在海豚君对于新能源行业上篇的分析中《新能车 诸侯乱战：越打越散，2024 注定 悲情？》，海豚君看到了从新能源车渗透率、竞争拥挤度、供给需求匹配、市场规模机会比较大主要有两个大的价格带机会：a) 5-20 万；b) 30 万以上。在5-20万元这个占据了半壁以上销量江山的价..
2024-09-27 09:06
“画饼王”特斯拉终于王者归来了！
特斯拉(TSLA.O)于北京时间10月23日凌晨美股盘后发布了2024年第三季报，来看核心信息：1. 汽车单价有所下滑，致整体收入端低于市场预期，但问题不大：本季度汽车收入200亿，比市场预期低5亿，而由于本季度监管积分收入还超市场预期2亿，所以本季度实际的汽车收入（剔监管..
2024-10-25 09:35
马斯克真要撕票 Model 2?
在10月23美股凌晨盘后，特斯拉发布了三季报（具体请移步《画饼王 特斯拉终于王者归来了！》，特斯拉由于汽车业务毛利率端超预期，以及提前宣布了一款新的便宜版本的车型，预计2025年上半年交付，并预计这款车型将带动2025年销量增长幅度达到20%-30%，无论是交付时间上还..
2024-10-30 09:04
理想：喜忧参半，纯电新品能否再撑理想？
理想汽车于北京时间 10 月 31 日晚间港股盘后、美股盘前发布了 2024 年第三季度财报。从结果来看，理想已经走过了纯电 Mega 的翻车期，而本季度 L6 车型的热销带动业绩端整体表现不错：1. 汽车毛利率超预期：三季度汽车毛利率 20.9%，超超市场预期 20.2%，更超理想之前..
2024-11-06 09:11
特斯拉杀手反被杀，大众也救不起稀碎的 Rivian?
$Rivian.US 于 2024 年 8 月 6 日美股盘后发布了 2024年三季度财报。来看关键信息：1）收入低于市场预期： 在 2025 款 R1 交付后，单车收入端本季度仍不及市场预期，但据海豚君了解，因为 2025 款 R1 量产顺序从低价到高价车型，相对来说本季度高价版的新款 R1 占比不高..
2024-11-12 09:40
零跑：已成加速“领跑的小理想”？
零跑汽车(9863.HK) 于北京时间11月11日港股盘后发布了2024年第三季度财报。看一下关键信息：1. 汽车单价重回上行轨道：三季度，零跑汽车单价环比回升了1.4万元至11.4万元，走出二季度汽车单价的低谷时期，主要由于高价的C16爆销带来的销售结构的改善。2. 令人惊喜的汽车..
2024-11-13 09:15
极氪：一夜暴跌近 25%，吞下领克是祸是福？
极氪前日发布三季度业绩，业绩本身由于销量明牌，而销量趋势本身由于新款 SUV 7X 的推出，销量趋势走得也算不错。核心增量信息上汽车业务毛利率边际小幅上行，也在预期之内。本身业绩算是无坑无喜，关键问题就出在公司在业绩会上放了一个惊天大消息极氪要买下 51% 的股..
2024-11-19 10:00
蔚来又要泄气！乐道撑不起“骨折”的NIO
蔚来汽车 (NIO.N) 于北京时间11月 20日美股盘前，港股盘后发布了 2024年第三季度财报。来详细看一下：1、汽车毛利率勉强符合预期，主要因为成本端压降：三季度蔚来汽车业务毛利率在降本的带动下，环比上行0.9个百分点，勉强符合市场预期。而降本背后一方面是碳酸锂价格..
2024-11-22 09:17
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