中汽协副会长付炳锋：中国汽车市场结构历史性转变

近日，2025中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛主题为提质向新，智赢未来，由闭门峰会、大会论坛、技术领袖峰会、多场主题论坛、N场行业发布、主题参观活动等15场会议和若干配套活动构成。在7月11日上午举办的大会论坛上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋发表了演讲。

付炳锋在演讲中表示，中国汽车产业转型升级已取得重大成效，市场结构已经发生历史性转变;与此同时，电动化加速全球汽车产业的结构调整，智能化与人工智能创新热潮汇成洪流，迈向换道赛车下半场。在此背景下，中国汽车供应链体系将惠及全球汽车产业。他同时指出，中国汽车产业未来还要做好两点：第一，促进双碳互认互信，共同推动全球绿色发展;第二，综合治理内卷式竞争，维护汽车行业可持续健康发展。

　　中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋

以下内容为现场演讲实录：

尊敬的万钢主席、徐念沙会长、曹志平副局长、竺延风总、尤峥轮值会长、陆祖芳常务副区长,尊敬的各位企业家、各位嘉宾、媒体朋友们：

大家上午好!

欢迎各位领导、嘉宾在百忙之中参加2025中国汽车论坛。

上半年，汽车市场延续良好态势，多项经济指标同比均实现两位数增长。这是最近几年来，上半年运行表现最稳的一年，我们完全有信心预计全年将保持稳定增长。这是非常来之不易的，是连续几年来党中央、国务院系列稳增长政策和全行业共同努力奋斗而来的局面。我们可以预期在十四五收官之年，全行业将以平稳的运行，告别十四五的多事之秋。站在坚实的起点上，迈向即将到来的十五五，这让我们由衷的感到信心倍增。

大家可以回想一下，我们在进入十四五的时候，面对的是世界疫情，面对的是芯片荒以及电池原材料涨价。最近两年，我们又要面对内卷式的非理性竞争局面。今年上半年的业绩以及全年的预期是我们奋斗来的结果，我们将以稳定增长的态势跨进十五五规划。

今天，我报告的主题是：提质新征程、合作创未来。下面我将从五个方面与大家进行分享。

一、汽车产业转型升级取得重大成效，市场结构已经发生历史性转变

在三纵三横路线图指引下，这是万主席带领的专家团队在十几年前谋划的技术路线，在《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》以及《新能源汽车产业发展规划(20212035年)》指导下，我国新能源汽车发展取得巨大成就。

1.新能源汽车成为市场主导力量，为迈向汽车强国打下坚实基础。我国汽车产销规模连续两年跃升3000万辆台阶，新能源汽车快速发展，年产销突破1000万辆。到目前为止，新能源汽车保有量占比达到10%。展望全年，新能源汽车销量预计将达到1600万辆，新车销量占比有望超过50%。新能源汽车已经成为我国汽车市场的主导力量，标志着我国电动化转型升级上升到稳态发展的高度，顺利完成第一阶段产业与市场结构的调整，实现了从传统燃油车主导到新能源汽车引领的历史性跨越，为全球汽车产业转型发展提供了可行经验。

2.技术创新驱动发展，引领行业提质向新。随着电动化转型，行业企业创新能力得到提升，三电系统等核心领域取得重大突破，处于领先地位。技术快速迭代和成本优化，促进了新能源汽车规模化发展和市场化普及，成功将新能源汽车带入大众消费区间。电动化、智能化有效融合，相辅相成，巩固扩大了我国智能网联新能源汽车产业领先优势;电动化与高效内燃机、氢燃料、合成燃料等多技术路线融合创新，可以实现在复杂应用场景下节能与减排的最优解决方案。这既符合我国双碳战略要求，也与全球汽车产业绿色转型目标高度协同。

刚才大家都听得非常认真，万主席作的分析报告以及展望未来的系统的科学判断，为指引十五五乃至更长时间我国汽车产业的发展指明了方向。

3. 中国品牌进入国际广阔市场，成为全球消费者的选择。近年来，我国汽车出口规模持续攀升，产品已覆盖全球200余个国家和地区，充分满足了不同市场、不同地区的多样化需求。中国品牌汽车在电动化、智能化转型浪潮中实现了质的飞跃，产品综合技术水平全面提升，新能源汽车的创新活力引发全球瞩目。传统技术应用也迈向高质量新台阶，这在今年的上海车展、香港车博会上得到了很好的印证。中国汽车深度融入全球市场，是产业发展的大势所趋，也是国际供需双向选择的必然结果。

二、电动化加速全球汽车产业的结构调整，智能化与人工智能创新热潮汇成洪流，迈向换道赛车下半场

关于汽车行业下半场的论述是苗圩部长近几年的系统研究，科学分析提出的，得到行业广泛认同，为今后5年乃至更长时间产业创新发展，树立信心。

1.电动化长足发展，汽车产业发展迈向新阶段

从全球来看，电动车渗透率持续增长，2024年已接近20%，这是全球的数据，中国市场已经在40%、50%区间里面运行，欧洲电动化的占比也在20%几。大家可以回想一下，当新能源汽车占比到了25%的时候，当年也是万主席在积极做这个判断，后面的发展就逐渐走到了市场化拉动，进入了快速的过程。

中国新能源汽车到了稳态发展阶段;欧美发达经济体市场化虽然有所放缓，但电动化仍在持续向更高水平迈进。最近和欧洲很多企业、行业机构交流，我们感觉到欧洲老牌的汽车发达国家在电动化上有可能会带来后来者居上的战略角色。前段时间，奥迪往后推了两年，我相信两年之后的奥迪电动车会在技术上，和今天有明显的不同。

新兴经济体抢抓发展机遇，发展新能源汽车，正走向新型工业化。这大部分都是在东盟地区、中东地区，刚才开会之前，万主席也是刚刚从阿布扎比开的世界新能源汽车大会，当地发展新能源、先进制造业、新型工业化，激情非常高涨。

当前全球汽车电动化转型的大趋势毋庸置疑，正在继续引领汽车产业迈向新的发展阶段。下一步，电动化和内燃机技术的深度融合，将是节能减碳的可行路径。中国愿意与欧美日韩等产业优势国家和地区同频发展，为全球不同国家和地区研发符合当地需求的多技术路线产品，推动全球汽车产业持续向节能低碳转型。

2.人工智能新一轮全面兴起，与汽车智能化下半场深度融合

经过近年来的产业化实践，以新能源汽车为载体，智能化技术的集成应用取得较快发展，我国乘用车组合驾驶辅助渗透率已接近60%，中国在全球率先做出榜样。当前，人工智能已经成为经济和社会变革发展的重要方向。大家每天都能看到这样的信息，车展上、论坛上，以及企业的新技术发布会上，无处不体现人工智能火热的场面。

在模型算法创新、硬件性能提升和数据积累的赋能下，汽车的智能化发展与人工智能自然相融，一批优秀的智能汽车品牌和科技生态企业脱颖而出，不断推出创新产品，加快实现向低碳智慧出行方式的转变。与此同时，在产业链及制造领域，全方位应用人工智能技术，加快数字化转型和智能化改造，实现节能降碳和定制化生产的提升。

3.电动化、智能化使中国汽车产业加速融入全球发展

汽车本身就是高度全球化产业，汽车没有国界。在电动化、智能化转型过程中，中国品牌的创新成果应当与不同国家和地区的资源禀赋、能源结构、气候条件、市场需求相适应，逐步实现在当地，为当地。与此同时，跨国公司在中国、为全球的发展理念，与我们共同促进中国汽车产业融入国际循环，实现国内、国际双循环，为全球消费者创造更大价值，促进当地经济社会发展。

近年来，协会持续关注汽车和供应链全球化发展的大课题，开展了大量工作，未来将继续强化五个方面的服务：一是加强基础研究，当好参谋;二是健全信息、展示和对话交流平台;三是推动双边、多边合作;四是积极参与贸易救济;五是推动海外行业自律。

总之，上述工作既有紧迫性，也要立足长远，我们也将与国内外同行加强合作与交流，促进汽车产业更好满足人类美好生活需求。

大家知道去年一个热点话题是应对欧盟反补贴的政策，我们在应对反补贴的同时，也和欧盟的汽车协会、行业组织，以及欧盟的政府机构建立了沟通渠道。我们觉得，在很多方面还是有共同的语言和共同的理解。

三、中国汽车供应链体系将惠及全球汽车产业

产业链供应链是汽车产业重要组成部分，是技术创新最活跃的领域，是产业健康运行的根本保障。头几年对于产业链供应链安全提得比较多，实际上这是一个保障的问题。

1. 改革开放合资合作打造了中国汽车供应链的坚固基盘

中国汽车产业拥有全球最大规模市场，为汽车产业链供应链提供了稳定的发展基础，吸引着跨国车企与国际汽车零部件巨头投资布局。合资合作几十年来，跨国公司通过技术转移、本土培育等多重路径，不断丰富和完善着中国汽车供应链体系，推动中国汽车供应链与全球供应链的深度融合。随着汽车产业开放合作的不断深入，中国已经形成了庞大且极具韧性的本土汽车供应链体系，必将成为全球汽车采购体系的重要部分。

2.协同创新为中国汽车供应链带来强劲动力

随着电动化、智能化的协同创新和不断深入，创新成果沉淀到供应链体系，底盘系统、动力系统、三电产品、混动技术、智能驾驶和智能座舱等多项供应链成果已转化成关键核心的零部件资源，支撑车企开发出丰富的产品。最近几年，中汽协会围绕传统领域转型升级和新兴领域创新突破，连续5年组织了行业创新成果推荐，不断促进整车与零部件企业的资源共享和优势互补。上个月协会在香港组织推荐2025年创新成果，希望这些创新成果得到全球业界和资本市场的关注。

今天，香港中国汽车协会于晓会长也来到大会现场，他也带领了一个团队。中汽协会是商务部的机构，也是中汽协会的合作单位，我们共同合作，辅助中国企业出海。

3.中国汽车供应链是全球供应链体系的重要保障

伴随着整车国际化布局的推进，中国汽车供应链走向全球的步伐持续加速，通过海外并购、建立研发中心和生产基地等方式，成功融入世界零部件采购体系，成为全球供应链重要组成部分。中国汽车供应链在全球范围内的开放合作，为当地的汽车产业带来转型契机，为当地民生带来福祉。目前，中国汽车供应链企业已与全球汽车行业领先国家形成了多层次、成熟的合作模式。这两年开会我也和好多零部件企业的董事长老总在一起交流，他们给我传递的信息是刚从欧洲回来，他的专利产品已经在欧洲、德国的车企之间获得了很多独家供货的授权，这是一个巨大的进步，吉林通用的李总在场。

未来中国汽车供应链也将与更多的汽车新兴国家展开合作，同整车制造一起展现出中国汽车产业在全球的影响力，推动全球汽车产业向更智能、更绿色、更高效的方向演进，并成为全球供应链安全的重要保障。

四、促进双碳互认互信，共同推动全球绿色发展

刚才协会做了绿色低碳公共服务平台的发布，旨在打通互认的机制，我们有十几家企业共同参与。

1.应对气候变化成为全球共同目标，各国都在积极应对。当前有198个缔约方签署了《联合国气候变化框架公约》，应对气候变化成为全球共同目标。欧美等发达国家通过立法等形式推进社会转型发展，同时承诺帮助发展中国家减排;广大发展中国家积极参与，特别是新兴国家抓住全球转型发展机遇，建设新型工业化。******说，中国是世界绿色发展的坚定行动派，加快经济社会发展，全面绿色转型，新能源汽车快速市场化发展，有效推动能源转型和交通运输结构的升级。

2.国际互认互信是实现共同目标的前提和基础。欧美等发达国家在规则方面取得主动，建立了较为完善的法律标准体系。中国注重实践，在光伏产业、可再生能源、新能源汽车等领域，实现全球领先。虽然不同国家在低碳发展观念上存在差异，但减排方向是一致的。互信是全球共同减排的基础，标准趋同是互信的前提，中国在电动化发展取得的宝贵经验，对全球汽车节能减排有积极意义。在相关国际标准研究制订中，应当充分借鉴中国经验，完善丰富现有标准。

今天在座的有技术官，一会儿还有他的演讲以及宝马集团的副总裁，他们待会儿也会做出演讲，我们希望在未来中国的创新实践与欧洲的标准法规框架能实现深度的结合，打通我们在碳足迹领域里的互认，为我们的车企和零部件走向国际市场奠定良好的条件。

3.汽车行业共建碳管理体系，助力全球汽车产业绿色发展。协会以共建碳管理体系为导向，联合行业企业共同开展以下工作：一是，开展离散制造产品碳足迹核算方法研究，并利用团体标准快捷形成各类零部件核算的细则，解决中小企业产品碳足迹核算难题，并丰富全球装备制造产品碳足迹核算标准。二是建设行业绿色低碳公共服务平台。此项工作得到广大企业支持，刚刚的发布仪式启动了平台建设工作。其中EPD平台既为行业企业提供了碳足迹相关信息发布平台，同时也为汽车行业产品碳足迹国际互认奠定基础。三是建设汽车行业碳足迹数据库，报送产品碳足迹排放因子，支持国家数据库建设，为全球汽车产品碳足迹因子提供中国数据。

下面是我报告最后一个方面。

五、综合治理内卷式竞争，维护汽车行业可持续健康发展

这个话题不可回避，我们在走向国际化的同时，也应该把我们家里的事解决好，我们不能由内卷式的竞争再走向外卷，这是行业的共识。

汽车产业转型是一个巨大工程，经过多年艰苦奋斗，我国汽车行业转型升级取得了举世瞩目的成就。但是近年来，企业为了争赛道、求生存，加之互联网生态带来的一些负面影响，汽车行业也暴露出多方面问题。以无序价格战为主要表现形式的内卷式竞争成为最突出表现。与此同时，以拉踩式营销、网络水军、黑公关等无底线蹭流量的网络乱象频出，严重污染了汽车产业生态，极大危害了行业健康发展。

2024年7月30日，***会议首提要强化行业自律，防止内卷式恶性竞争。为了贯彻中央会议精神，政府主管部门进一步完善了法律体系，加大了治理力度。中汽协会多次组织行业企业进行了专题研讨，布置相关工作，并建立行业问题应对机制;通过加大弘扬优秀企业家精神、促进科技创新、提升产品质量，传播行业正能量，维护风清气正的舆论环境。在此前取得一定成效的基础上，2025年进一步加强了相关工作，重点是发布三项倡议：

3月18日，发布《关于规范企业数据发布的倡议书》，及时叫停企业发布销售周榜单。有了周榜单的发布是不是还有日榜单?严重地误导、歪曲行业的运行事实情况，我们企业怎么知道其他企业每天卖了多少车呢?我想这一听就是站不住脚的。

4月21日，在上海车展前夕，发布《关于规范驾驶辅助宣传与应用的倡议书》，强调压实企业责任，规范对自动驾驶过度营销和虚假宣传;5月31日，发布《关于维护公平竞争秩序，促进行业健康发展的倡议》，这是行业出手整治无序价格战系列行动的举措，为行业乱象踩下刹车。

大家可以看得出来是一致行动，5月31日是端午节，早上醒来的时候，我们在忙于这个发布，希望能够顺利进行操作。但是端午节的早晨，大家传递的全是端午安康，我发了很多，大家也看了很多端午安康的信息，忽略了。接下来从5月31日开始，整治行动全面拉开序幕，大家在一个多月里能够切身感受。

昨天工信部的官网平台又发布了《供应链账期举报机制》，为我们广大的上下游供应链企业来做主，我相信行业治理会在今后加速推进。

此外，为了严格防止内卷外溢，我们也正在采取措施，推动企业在出海过程中，尊重当地文化和法律，保证出海有序成长。

这段时间以来，反内卷工作取得了积极进展，行业主流车企也主动作为，加强自律，特别是快速采取了实质性举措带头维护供应链稳定，维护供应商利益。接下来还有整车企业领导的发言，我想会给大家更多的信心。当前，反内卷治理工作还在不断深化，今后我们将进一步完善长效工作机制，汇聚行业正能量，共同营造风清气正、健康和谐的产业生态。

各位代表，真正的竞争优势最终依靠价值创造，需要车企从技术创新、产品品质、用户体验、品牌文化等维度发力。新能源汽车产业不能只做量的皇冠，更要成为质的标杆。只有市场从价格驱动转向价值驱动，中国汽车才能真正赢得未来。

各位嘉宾，在接下来的一天半时间里，我们论坛还安排了重磅的技术领袖峰会和12个专业主题论坛，希望在接下来的时间里，与各位行业同仁共话汽车产业高质量发展大计，为汽车工业美好的明天贡献汽车人应有的力量。

谢谢大家!

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