曝雷诺首只绿色债券认购规模达发行量四倍

新能源
2025-09-24 13:57

盖世汽车讯据彭博社报道，法国汽车制造商雷诺（Renault SA）发行首只绿色债券，募集资金将用于电动汽车领域；此次债券在欧洲货币市场发行，而当前欧洲汽车行业正面临纯电动汽车需求疲软的挑战。图片来源：雷诺集团知情人士透露，雷诺发行的债券规模为8.5亿欧元，期限至..

盖世汽车讯据彭博社报道，法国汽车制造商雷诺（Renault SA）发行首只绿色债券，募集资金将用于电动汽车领域；此次债券在欧洲货币市场发行，而当前欧洲汽车行业正面临纯电动汽车需求疲软的挑战。

图片来源：雷诺集团

知情人士透露，雷诺发行的债券规模为8.5亿欧元，期限至2030年9月，获得的认购订单总额超34亿欧元（约合40亿美元）。该债券票面利率定为3.875%，较初始定价指引收窄50个基点，同时也是雷诺自2021年以来首次发行单币种债券。

雷诺的一位代表在电邮声明中表示，债券募集资金将用于为零尾气排放汽车（如纯电动汽车）相关的投资提供资金支持及再融资。该代表称：“此次再融资操作旨在提前应对明年到期的债券，这些到期债券总额约为30亿欧元。”同时，声明称，雷诺计划进一步发行债券，其中将包括日元计价债券。

穆迪评级（Moody’s Ratings）预计将把该债券评为Ba1级，而标普全球评级（SP Global Ratings）预计将把该债券评为BB+级。法国农业信贷银行（Credit Agricole SA）与法国外贸银行（Natixis SA）担任此次发行的全球协调银行，法国巴黎银行（BNP Paribas SA）、汇丰控股（HSBC Holdings Plc）、三井住友银行（Sumitomo Mitsui Banking Corp.）及意大利联合信贷银行（UniCredit SpA）担任账簿管理人。

CreditSights分析师Jim Williamson与Jack Hird在9月23日发布的报告中写道：“我们认为，对于投资者而言，此次债券发行是一次配置机会，可投向一家既具备关税缓冲能力，又拥有强劲资产负债表与积极评级趋势的汽车企业。”

此次债券发行前，雷诺集团已于9月完成管理层重组，其新任首席执行官福兰（Francois Provost）对管理团队进行了调整：任命Katrin Adt负责旗下达契亚（Dacia）品牌，任命Fabrice Cambolive担任首席增长官，以加快决策效率。