东南亚，从“走进”到“扎根”|中国汽车出海2025 ①

行业
2026-01-01 10:48

编前语：中国贸易顺差持续创造记录的背后，汽车行业已然成为重要增长极与结构升级引擎。2025年，中国汽车全年出口预计冲破 700 万辆，连续三年稳居全球首位。不仅如此，这场浪潮早已超越单纯的产品输出，迈入 “生态出海” 的新阶段。从欧洲市场的标准突破到东南亚的本..

编前语：

中国贸易顺差持续创造记录的背后，汽车行业已然成为重要增长极与结构升级引擎。2025年，中国汽车全年出口预计冲破 700 万辆，连续三年稳居全球首位。

不仅如此，这场浪潮早已超越单纯的产品输出，迈入 “生态出海” 的新阶段。

从欧洲市场的标准突破到东南亚的本土化深耕，从到拉美建厂到中东布局智驾，中国车企以多元策略开拓全球版图。

这不仅是产业规模的跃升，更是技术、标准与模式的全面输出。2025年终特辑，聚焦出海新路径、技术新突破与市场新挑战，记录全球汽车产业格局重塑中的中国力量。

原创曼谷街头，MG、长城、比亚迪等中国汽车品牌的巨幅广告牌不在少数；印度尼西亚、曼谷等国际大型车展上，中国品牌组团出击，拿下过半订单；从东南亚生产基地发往全球各地的新能源汽车，带着不同中国新能源汽车品牌的logo。

2025年，中国新能源汽车行驶在东南亚已不再稀奇。

上半年，泰国新增注册纯电动乘用车达57289辆，同比增加52%，占全国新车注册总量的15%以上。在今年前十个月的泰国汽车市场中，比亚迪、广汽、长安等中国面孔出现在销量TOP 10榜单中。

从泰国放眼至包括印尼、马来西亚、泰国和菲律宾等整个东南亚市场，中国汽车品牌的声量也在逐步放大。数据显示，2025年第一季度，中国汽车品牌在印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾四大东南亚主要市场的销量同比增长超58%。

以 “电动化”为突破口、以“智能化”为差异化优势、以“本地化生产”为立足根本，攻破日系车几十年来筑起的市场壁垒，中国新能源汽车产业扎根东南亚的战略进攻开始奏效。

攻防易势：“后花园”的秩序重构

根据泰国工业联合会数据，2024年泰国汽车销量的前四名还都是日系车，中国自主品牌比亚迪勉强闯入前五，上汽名爵、长城挤入前十。在电动化加速转型的一年，随着新能源渗透率达到20%，在今年前十个月的泰国汽车市场中，比亚迪已跃升至第四位，6月单月销量达到6380辆，首次超越本田，成为继丰田之后泰国车市第二大品牌；广汽、长安等新面孔出现在TOP 10榜单中。

夺取当地日系车份额，除了中日品牌的攻守，更关键在于动能的转换，当前，在泰国新能源市场中，中国自主品牌占据着绝对的优势，市占率超70%。

换言之，在泰国每卖出三辆电动车，就有两辆是中字牌。

从泰国放眼至包括印尼、马来西亚、泰国和菲律宾等整个东南亚市场，中国汽车品牌的声量也在逐步放大。在新加坡，比亚迪已超过丰田拿下冠军；印尼市场中，五菱宏光占据新能源赛道超过37%的份额；在马来西亚，小鹏汽车成功跻身马来西亚当地纯电品牌销量前六，超过一众汽车品牌，其中，小鹏 X9 在 9 月拿下马来西亚高端电动 MPV 销量冠军；在越南市场，吉利计划三年内推出9款车型，油电混打在东南亚市场留下姓名。

2025年的曼谷国际车展上，中国品牌集群效应凸显，不仅在26家参展商中比例过半，在车展期间预订量前十品牌中也占据一半的比例；印度尼西亚国际车展（GIIAS）上，包括比亚迪、五菱、奇瑞在内的10余家中国车企也集中展示了旗下纯电和混合动力车型。

借力东南亚电动化转型阶段，中国车企“下南洋”正通过车展的密集曝光，建立品牌认知，获得当地消费者对中国新能源技术和性价比的认可，为全球能源转型提供“中国方案”。

几十年来，以丰田、本田、日产、三菱为代表的日系车企在东南亚建立了近乎垄断的地位。借力新能源技术与当地的政策支持，中国车企已成功撕开了一道口子。

2025年，这一口子越撕越大，进攻日系后花园，不仅是市场份额的争夺，更是两种工业模式、两种技术路线在关键增量市场上的正面交锋。

单从规模上来说，不论是比亚迪的跃升，还是更多中国车企开始出现在当地市场的头部榜单中，2025年，曾经被喻为中国新能源汽车出海“桥头堡”的东南亚市场，正从“日系独大”演变为 “中日主导、多元竞争” 的新局面。

生根发芽：产业链的本土突围

凭借成熟的本地产业链，让日系车在东南亚市场成功守擂多年。借鉴日本汽车当年“出海”的经验，并一路乘着当地政策优惠的“东风”，中国汽车品牌攻擂初期几乎都选择了本土化布局生产的方式。

2025年，车企走在东南亚也紧紧与本土化绑定。

3月，吉利和越南 Tasco 集团达成战略合作，猛砸1.68亿美元建厂，预计 2026 年底投产，初期年产能 7.5 万辆，服务于“3年内9款车型”的越南市场规划。

5月，长安汽车首个海外新能源汽车工厂——泰国罗勇工厂正式投产，服务于长安、深蓝、阿维塔三大品牌；泰国备件仓库也在规划当中。

12月，继印尼、奥地利之后，小鹏在全球布局的第三个本地化生产项目落地东南亚。小鹏汽车与马来西亚大型制造业上市公司 EPMB 集团签署合作协议，正式启动马来西亚的本地化生产项目，按计划，项目将于 2026 年实现量产。

2023年5月开始规划的比亚迪印尼工厂也将按计划在2025年底竣工，可为当地新增超18000个就业岗位。总投资额达10亿美元，年产能为15万辆电动车。

此外，长城、广汽、奇瑞等车企都在东南亚当地市场通过建厂等方式实现本土化生产。

取而代之，在“日系后花园”逐步缩圈的情况下，多家日本车企在东南亚已经开始收缩战线。继斯巴鲁、铃木相继关闭了其位于泰国的工厂后，2025年，本田停止泰国大城府工厂的生产，将其产能整合至公司在泰国的巴真府工厂；日产汽车在曼谷郊区的两家装配厂整合至一家。

双方“此消彼长”的这一阶段，东南亚部分国家剑指“全球汽车生产中心”的野心寄托在电动产品上，开始给予政策上的倾斜。

如泰国2022年9月开始实施电动汽车补贴计划“EV 3.0”，符合条件的电动汽车每辆车可享受7万-15万泰铢的补贴。今年7月，泰国继续对“EV3.0”和“EV3.5”政策进行调整，车企每出口1辆在泰国生产的汽车计作1.5辆，可用于抵消生产补偿的额度，以此推动汽车出口。

以比亚迪为例，“泰国制造”的比亚迪新能源汽车已经驶入越南、英国等亚太和欧洲多个国家和地区；广汽埃安在印度尼西亚的首家本地组装工厂投产后，其对该智慧工厂更大的野心战略是“本地制造+辐射亚太”；小鹏在马来西亚的本地化生产项目，最终指向的是服务整个东盟右舵车市场的战略枢纽；从2026年开始，长安泰国罗勇工厂也将成为长安汽车右舵车生产并供应全球的出口基地。

一车出海带动全链。除了整车厂外，零部件企业的本土化也成为东南亚市场中重要的一环。关键的三电与智能驾驶两大领域，前者已迎来宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等国产电池厂密集在海外谋划布局“本地化生产”，后者由于地域差异与国家法规，还处于尝试迈进阶段，文远知行等中国自动驾驶企业在新加坡特定垂直场景实现商业化突破。

中国品牌整车生产制造、零部件本土化、技术研发等一整条新能源汽车全产业链布局正在东南亚市场衍生。从“走进”到“扎根”，抢夺日系后花园份额，中国新能源汽车在东南亚的目标绝不止于规模。

终极考验：从“中国制造”到“中国认同”

分地域来划分，面向欧洲、中东地区，中国新能源汽车产业寻求的是“高端”的突围，冲击传统豪华腹地；扎根东南亚，与“性价比”挂钩的大众市场成为关键。

想要真正击破日系车用半个世纪筑起的市场壁垒，成为东南亚国家的“座上宾”，除了用电动化、智能化的新技术刷出裂痕，中国新能源车企还需在制造与服务体系的本土化建设进程中注重品牌塑造、技术积累和用户体验，在当地市场建立起自己的品牌忠诚度。

换言之，从产品出海到制造出海，再到品牌出海、生态出海。

丰田、本土等日系车在过去几十年如此受到东南亚用户青睐的重要原因之一，就是其耐用、可靠、省油、保值的性价比特征，即便是油与电的动能转换，但当地市场对于性价比的需求短期内不会改变。

但在国内新能源品牌“淘汰赛”的背景下，去年还是泰国新能源前三“新势力”之一的哪吒汽车，今年国内市场停摆，海外也同步陷入暂停，生产交付、售后维护都成难题。