3.7GWh！轻卡贡献46%，国轩/亿纬/中航三强之争胶着|8月动力电池装车量

根据电车资源行业研究院最新数据统计，8月份，新能源物流车市场动力电池装车量共计3.7GWh，环比增长14.3%，其中轻卡装车量占比达45.7%、大面占比21.2%、中面占比15.5%；1-8月累计，装车量共计22.9GWh。

数据说明：数据源为上险数据，电池企业信息及电量信息来自新车公示/减征购置税清单；选装多家企业电池的情况，按照选装企业数量平均分配，电车资源行业研究院人工处理输出。

8月装车量TOP10|国轩/亿纬/中航三强之争胶着

宁德时代以2077.5MWh的8月装车量位居第一，环比增长21.5%，占比达56.3%，持续领跑；国轩高科排第二，装车量382.3MWh，环比下降3.9%，占比10.4%；亿纬锂能表现亮眼，装车量339.3MWh，环比增长4.6%，占比9.2%，名次大幅上升1位至第三；中创新航装车量321.1MWh，环比下降8.8%，占比8.7%，名次下降1位到第四。弗迪电池装车量229.0MWh，环比增长11.6%，占比6.2%，名次不变。

1-8月装车量：宁德时代以12656.5MWh的装车量位居榜首，占比高达55.3%，在市场中占据绝对主导地位；国轩高科装车量2559.9MWh，占比11.2%，位列第二；中创新航和亿纬锂能装车量分别为2321.4MWh、2317.6MWh，占比均为10.1%，排在第三、第四位。

TOP5电池企业装车量分布

从宁德时代装车量分布来看，轻卡以58.3%的占比占据绝对主导，大面、中面分别占20.3%、9.4%，小卡、微面、微卡、中卡占比相对较低，这体现出宁德时代的动力电池在轻卡车型领域应用最为广泛，同时也覆盖了大面、中面等多种车型，产品适配性较广。

在TOP5客户占比方面，北汽福田占比17.2%，上汽大通占14.7%，远程新能源商用车占14.0%，江淮汽车占9.1%，长安凯程占6.0%。可见宁德时代的客户较为分散，没有过度依赖单一客户，这有助于降低客户集中带来的经营风险，同时也反映出其在新能源商用车领域拥有广泛的客户基础，与多家主流车企都建立了合作关系，市场认可度较高。

从国轩高科装车量分布来看，大面以50.7%的占比成为最主要的应用车型，中面占比36.5%，轻卡占7.6%，微面、微卡、小卡占比相对较低，这表明国轩高科的动力电池在大面、中面车型领域应用更为集中。

在TOP5客户占比方面，远程新能源商用车占比高达50.0%，上汽通用五菱占30.7%，两者合计占比超八成，而上汽大通、长安凯程、奇瑞商用车占比相对较低。由此可见，国轩高科的客户集中度较高，远程新能源商用车和上汽通用五菱是其核心客户，这种客户结构虽能带来较为稳定的订单，但也可能因核心客户的需求变化而面临一定经营风险。

从亿纬锂能装车量分布看，小卡占比36.5%，轻卡占比36.1%，二者占据主要份额，中面、大面分别占13.9%、10.4%，微卡、中卡占比相对较低，说明其动力电池在小卡、轻卡车型领域应用更为突出。

在TOP5客户占比方面，远程新能源商用车占比42.2%，北汽福田占比37.5%，两者合计占比近八成，江淮汽车、雷驰汽车、东风轻型车占比相对较低。

从装车量分布来看，中创新航的动力电池在轻卡领域应用最广，占比达34.7%；小卡占比26.7%，大面占比14.3%，微卡、微面等车型也有一定占比，整体覆盖了多种新能源物流车车型，适配性较广。

在TOP5客户占比方面，奇瑞商用车占比高达49.2%，是中创新航的核心客户；远程新能源商用车占比18.0%，瑞驰汽车、长安跨越、东风轻型车占比相对较低。这种客户结构显示出中创新航对奇瑞商用车的依赖程度较高，同时也与其他多家车企保持着合作关系。

弗迪电池的动力电池在轻卡领域占据绝对主导地位，占比高达76.7%，大面、微卡等车型也有一定占比，但整体聚焦于轻卡车型，体现出其在该车型领域的产品优势与市场侧重。

在TOP5客户占比方面，自供占比27.4%；潍柴新能源商用车、重汽集团占比分别为19.7%、19.9%，鑫源汽车、徐工轻卡占比也较为可观。可见弗迪电池客户分布相对分散，与多家商用车企业建立了合作关系，比亚迪商用车销量的稳定提升将为其提供了稳定的订单来源。

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