全景描绘+趋势前瞻+行动建议｜《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》发布

12月19日，在由北京华汽汽车文化基金会和华汽研究院举办的“2025中国汽车全球化与可持续发展论坛”上，知名ESG专业咨询公司商道咨询管理合伙人、北京公司总经理彭纪来，代表商道咨询和华汽研究院现场发布《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》（以下简称“蓝皮书”），并对报告的核心成果做分享和解读。

商道咨询管理合伙人、北京分公司总经理 彭纪来

今年9月初，华汽研究院携手商道咨询发起汽车行业ESG调研，回收45份有效问卷，其中23份来自汽车主机厂，22份来自零部件企业。这本蓝皮书就是此次调研的产物。

《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》

蓝皮书用详尽的数据描绘了中国汽车ESG管理全景图，对汽车行业的关键ESG议题，以及主机厂和零部件供应商分别面临的ESG挑战进行了识别和分析，其中不乏对一些广受关注的社会热点议题——如价格战、60天账期、出海合规——的回应和洞察。

中国汽车行业可持续发展总体图景

此外，这本蓝皮书还高屋建瓴，对汽车行业面临的主要ESG挑战，以及未来五年的核心趋势，进行了前瞻性分析；并分别为主机厂、供应商、政策制定者/行业组织提供了ESG行动建议。

行业变革与核心矛盾

从全球范围来看，汽车行业正面临多方面ESG政策约束。各国政府及国际组织通过政策规制、市场引导与标准建设多管齐下，引领产业向绿色转型迈进。

《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》分析全球政策约束

就行业发展而言，汽车产业正处在变革核心。电动化打破传统动力格局，智能化重构人车交互逻辑，地缘政治与碳中和则加速供应链重塑。三大变革既带来技术与模式创新机遇，也暗藏治理风险等挑战，车企需以系统思维应对转型命题。

在行业日益内卷的背景之下，汽车行业正面临平衡短期价格战与长期可持续发展投入这一核心矛盾。破解矛盾需多方合力，尤其是作为产业链核心的主机厂，应靠技术革新实现降本与绿色双赢，优化供应链治理，缩短账期并推动协同转型；同时借力政策红利与资本力量，通过完善ESG披露吸引长期资金，引导行业从价格内卷转向价值竞争与高质量发展。

环境维度：构建绿色制造与全生命周期低碳竞争力

蓝皮书认为，汽车企业在环境管理方面已具备较成熟的制度基础，能源、水、废弃物等核心议题均形成了体系化的管理框架，并将气候变化与绿色制造纳入关键战略。

然而，从全生命周期的角度审视，企业在落实深度减排方面仍呈现结构性差异，主机厂整体推进力度更强，而供应链企业虽已建立基础体系，但受限于资金、技术与外部能源结构，其在减排能力与绿色设计等方面仍面临较大执行压力，呈现“制度建立较快、能力提升滞后”的特征。

《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》分析环境管理

汽车产业要真正形成全生命周期的低碳竞争力，需要在确保基础合规的同时，进一步突破能源结构约束，增强供应链的绿色转型能力，并推动设计端、制造端与回收端的系统协同。

社会维度：夯实产品制造根基与负责任供应链

数据显示，汽车企业已在社会维度形成较稳固的管理基础：企业普遍重视员工权益保障，并在客户服务、产品质量与信息安全等领域建立了较成熟的制度体系，构成行业使用端的关键信任基础。然而，在价值链更广的社会影响管理上，仍存在结构性挑战。

《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》分析社会纬度的责任落地

尽管企业对供应商提出了较全面的社会责任要求，但供应链层级深、数据收集难度高，使得劳工标准、人权风险等议题的管理深度仍受限。

此外，主机厂与供应链企业在资源与动机上的差异，也使得可持续供应链建设的推进节奏不够均衡。

治理维度：战略引领与风险管控

蓝皮书数据表明，汽车行业的治理实践呈现出清晰的演进路径。董事会监督作为治理基石，其独立性与有效性已得到普遍确立；高管薪酬与长期激励机制则成为将ESG目标植入企业决策内核的关键杠杆；而ESG风险管理的前置化与系统化整合，则考验着企业预见并化解系统性风险的能力。

《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》分析治理维度体系

与此同时，可持续发展管理体系的构建，标志着ESG从边缘倡议走向战略核心；以此为基础的重要性议题识别工作，则确保了企业资源能够精准投向最具实质性的环境、社会与治理领域；最终，通过高质量的ESG信息披露，企业向外界展示其可持续发展的绩效与承诺，赢得市场信任。

供应链的ESG传导

面对日益严格的国际绿色贸易门槛与产业竞争格局，供应链可持续管理已成为车企提升整体竞争力与风险韧性的共同关注。

目前，汽车行业已在供应链可持续管理方面建立起初步体系。多数企业对原材料供应稳定性和海外市场波动保持高度警觉；超半数的企业已推行供应商管理体系，普遍将环境合规作为基本要求；此外，企业广泛应用供应链管理平台和内部系统，致力于持续提升透明度。值得注意的是，产业链的协同分工正逐渐明朗：主机厂在战略制定、体系搭建上发挥了相当的引领作用，而供应商也针对具体运营要求作出了迅速回应。

为了缓解日益严峻的行业内卷，政府推动汽车行业实施60天账期管理制度。调研发现，绝大多数主机厂自评已落实60天账期新规，但仅有少数供应商感知到改善。

三大核心趋势

蓝皮书认为，未来五年，汽车产业的可持续发展将呈现三大核心趋势：

首先，强制性ESG信息披露将成为新常态。随着国内交易所《上市公司可持续发展报告指引》的落地，以及国际ISSB等框架的趋同，ESG信息披露将从自愿走向强制。

其次，全链条碳足迹核算将成为基础能力。欧盟碳边境调节机制（CBAM）的实施只是开端，碳成本将逐步内化至国际贸易与生产环节。碳数据不再仅是合规要求，而是优化产品设计、降低合规成本、提升资源效率的核心决策依据。

第三，智能化与可持续发展将深度耦合。2025年成为整车智能化爆发元年，汽车智能化同时又对企业数智化转型提出了更高要求。能够率先将AI、大数据等技术深度融入ESG管理、碳核算和供应链治理的企业，将真正实现可持续发展从“负担”到“竞争力”的跨越。

ESG行动建议

从以上趋势前瞻入手，蓝皮书分别针对主机厂、供应商、政策制定者与行业组织提出了具有可操作性的行动建议。

1、主机厂——发挥“链主”引领作用，构建韧性低碳供应链

主机厂作为产业龙头，应超越自身边界，将可持续发展融入供应链协同创新的全过程。主机厂要制定清晰的供应链赋能路线图，实现从“管控”到“共赢”，还需强化技术协同与数据联通，破解范围三碳排放管理难题，同样重要的是，主机厂要将ESG风险管控前置化，筑牢出海合规防线，打造全球竞争力。

2、供应商——变被动合规为主动价值创造

供应商需认识到，严格的可持续发展要求并非仅是成本负担，更是重塑竞争力、绑定优质客户的历史机遇。为此，供应商应主动对标国际标准，将合规能力转化为“市场通行证”，还要聚焦专业化与技术创新，在细分领域打造绿色竞争力。供应商还要努力深化与主机厂的战略协作，积极参与行业生态共建。

3、政策制定者及行业组织——构建支撑高质量发展的产业生态

政府与行业组织应着眼于长效机制的建立，为产业的绿色转型提供坚实基础设施和良好环境。具体而言，政府与行业组织首先应完善标准体系与基础设施，降低全社会合规成本；其次，可优化金融财税支持工具，精准激励前瞻性投资；另外，政府与行业组织可搭建协同创新平台，促进知识共享与能力共建。

蓝皮书认为，中国汽车产业的可持续发展是一场深刻的系统性变革，无法靠任何单一主体独立完成。它要求主机厂以开放心态担当“链主”责任，供应商以进取精神锻造核心能力，政策与行业组织以长远眼光构建支撑生态。

唯有通过这种战略协同、技术共创、利益共享的新模式，才能将眼前的成本压力转化为长远的竞争优势，在全球汽车产业变革浪潮中，实现从“汽车大国”到“汽车强国”的质的飞跃。

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