日系车的东南亚防线，被中国撕开一道口

泰国是东南亚重要的汽车制造中心与出口基地，依托高度成熟的产业生态与完善的零部件配套能力，汽车产量长期位居区域首位，因此也被誉为“东方底特律”。

曼谷国际车展则是东南亚规模最大、影响力最强的车展，商业价值突出，被公认为东南亚的车市风向标。

过去几年，曼谷国际车展一直保留着一项极具特色的行业惯例，即在展会闭幕当天，主办方会对外发布各参展品牌现场预订量的完整成绩单，用真实销量数据，直观呈现最新市场格局。

据外媒报道，近日落幕的第四十七届曼谷国际车展，中***团的整体预订量首次超过日系品牌。

主办方统计，比亚迪以1.7万辆的预订量位居此次车展预定量榜首（不含腾势），高于丰田的1.57万辆，而奇瑞旗下的欧萌达杰酷OMODA JAECOO，则以1.5万辆排名第三。

而在预订量前十的汽车品牌里，中国汽车占据七席之多，名爵、长安汽车、吉利汽车、长城汽车和广汽集团均在榜单之列。本田作为第二家入围Top 10榜单的日系汽车品牌，位居此次车展整体订单量的第十名。

01中国品牌，在泰国“杀疯了”

中***团突飞猛进，日系品牌渐显疲态，此次曼谷国际车展见证了中国汽车在当地的崛起，也成为反映整个东南亚汽车市场格局变迁的鲜明写照。

东南亚车市，来到一个拐点。

长达半个多世纪的“日系独尊”时代，渐渐落幕，曾在泰国市场占据近90%份额、构筑起难以撼动壁垒的日系汽车巨头，面对中国品牌的集体冲锋与高歌猛进，正遭遇前所未有的市场挤压与份额流失。

根据泰国工业联合会（FIT）汽车行业协会的数据，2025年泰国汽车市场销量前十的车企中，丰田依旧以23万辆的销售体量排名第一，本田和五十铃汽车以7.3万辆的成绩紧随其后。但中国品牌已占据五席，展现出强劲的市场增长势头。

其中，比亚迪以近4万辆的销量成绩位居第四；名爵年销量突破2.7万辆，排名第五；长城汽车、长安汽车和广汽则分别以1.8万辆、1.4万辆和1.3万辆的成绩位列第8至第10位。

早在2019年，日系品牌在泰国车市的整体份额高达87%，其中乘用车领域份额89.6%，商用车领域亦高达85.3%。这是日系车在泰国市场的巅峰时期，当时中国车企仅有名爵等极少数品牌在当地销售，且只能占到2.8%的市场份额。

短短六年的时间，市场格局开始发生逆转，日系车的垄断优势持续瓦解，中国品牌则实现跨越式增长。

2025年，中国汽车在泰国销量首次突破10万辆，达到13.4万辆，同比增长高达81%，市占率较2024年提升近10个百分点，达到22%，仅次于日系车的68%。值得一提的是，这也是日系车在泰国市场份额首次跌破70%。

这种此消彼长的态势，在新能源赛道上体现得尤为明显。

2025年，泰国纯电车型销量约为12万辆，同比增长约80%，中国品牌电动汽车占逾八成市场份额。展望后续，这一市场格局还将进一步强化，增长势头也会更加突出。

泰国工业联合会（FIT）汽车行业协会发布的数据，泰国去年汽车总销量达62.1万辆，和2024年相比实现了高达8.5%的增长。而支撑这一市场增长的核心驱动力，正是来自新能源汽车细分市场的高速扩容。

数据显示，2025年泰国新能源车型累计销量达到27.67万辆，在整体销量中的占比已攀升至45%。尤为值得关注的是，纯电动汽车正逐步确立市场主导地位，其销量占比持续扩大，成为拉动未来新车整体销量上扬的重要引擎。

02日系车的“堡垒”，被中国动摇

在东南亚这片市场，日系车已经深耕七十年了。

上世纪50年代以后，日本汽车制造商陆续进入东南亚市场，后来受“广场协议”（Plaza Accord）对日元的影响，日本车企在80年代大规模加速本土化生产，在东南亚各国建立起高度成熟的产业链。

正因为此，日系车在东南亚“安营扎寨”，比欧美和中国车企要早30年左右。

一直以来，得益于东南亚市场投入低、回报高的特点，日系车把这片市场当做名副其实的盈利引擎和利润奶牛，同时也是日本汽车制造业稳固全球产业链的重要“堡垒”之一。

如今，这块“堡垒”正被中国汽车动摇。

《日本经济新闻》统计了东南亚6国2025年新车销量的中日车企占比，日系车的销量，全部低于上年水平。过去一年，日系车在东南亚六国累计销售227万辆，和巅峰时期的2019年相比，减少了22%。

其中，印度尼西亚的市场份额同比大幅下滑超8个百分点，仅为81%；泰国市场下滑9个百分点，降至68%；越南市场下滑6个百分点，收至33%；马来西亚与菲律宾市场也分别出现3-4个百分点的降幅，新加坡同样下滑6个百分点。

印度尼西亚曾长期是东南亚第一大汽车市场（2025年被马来西亚小幅超越），是东南亚区域的产业与利润核心，过去几年已成为中国汽车出海的“新战场”。

据《日本经济新闻》统计，仅仅是2025年，中国汽车在印度尼西亚的市场份额同比增长超过一倍，达到14%。值得一提的是，近一半的销量由比亚迪贡献。

分水岭，是在2023年左右。

这一年，东南亚政策窗口全面打开，成为中国汽车“抢滩”东南亚市场的最关键外部条件。

从2022年开始，泰国政府推出新能源汽车激励政策EV3.0，通过一系列组合拳刺激市场，政策立竿见影；2023年底，泰国又推出了EV3.5，主要内容包括提供购置补贴，以及消费税、道路税和进口税的减免。

2023，马来西亚宣布投资950亿林吉特，用于发展先进制造业，其中重点包括新能源汽车研发。此外，政府还出台一系列税收减免措施，例如新能源汽车道路税的减征等。

从零星出海到体系扎根，短短三年，中国车企已在东南亚完成从产品输出到产业扎根的关键跨越——整车、电池、核心零部件与充电网络协同落地，以高效的成本控制与极具竞争力的定价策略，筑起属于自己的新能源产业生态壁垒。

曾经由日系长期主导的市场格局正在悄然改写，一个更开放、更多元、更具活力的东南亚汽车新时代，正随着中国智造的深度参与徐徐展开。

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