车市大洗牌前夜众生相

2024汽车行业年度收官盛会广州车展开幕在即，又到了车企们集体总结、冲刺、决战2024以及预热、布局2025的当口。

年年岁岁展相似，岁岁年年车不同。汽车产业格局在每一年的潜移默化中经历整容式变化，而2024无疑带来了浓墨重彩的一笔，这从广州车展可以捕捉到蛛丝马迹。

从官方数据来看，今年广州车展预计有全球首发车78辆，比去年增加19辆；展车总数1171辆，比去年增加39辆；其中新能源展车512辆，比去年增加43辆；新能源展车比重为43.7%，比去年提升2.3个百分点。

这组略显枯槁的数据背后实则波涛汹涌，汽车行业的新能源***正在迈向深层化、细分化、多元化和复杂化，嫡长子纯电的发展疲态毕现，插混进入黄金时代，以往不受待见的落后技术增程则逆袭成为当下所有自主车企押注的新宠。

乘联会数据显示，今年1-10月，纯电汽车累计零售销量的增速是19.9%，而插混车型和增程车型却分别达到了74.7%和99.2%。随着车企对新能源技术路线和组织架构的全面调整，插混和增程产品在可预见的未来大概率会进入野蛮生长时代。

于是，本届广州车展，比亚迪、哈弗、坦克、奇瑞、长安、广汽传祺、领克、五菱、东风风神、吉利银河等一众中国品牌纷纷带来了插混车型，增程方面由于许多品牌还处于布局阶段暂显势单力薄，主要还是靠理想、问界、零跑、阿维塔、长安、深蓝等老将撑场。

每届广州车展的参展商名单都有变化，今年也不例外。缺席今年广州车展的品牌，除了极星、远航汽车、大运等冷门品牌，还有斯巴鲁和捷尼赛思等进口车品牌，更包括雪佛兰、捷豹路虎、捷达、启辰这些国民知名度较高的主流品牌。

巅峰期一年卖出近80万辆新车的雪佛兰，如今平均月销量跌至3000辆左右，如此体量令其屡传退市消息。捷达、捷豹路虎不仅产品线单一，也没有什么新技术，市场关注度逐渐走低。启辰被纳入东风日产旗下之后，表现愈发平庸，已经失去单独布展的必要。

（雪佛兰在2023广州车展的展台）

新出现的面孔有北汽制造212、极石、乐道、翼真等新秀品牌，另外还有此前曾缺席如今重新参展的东风英菲尼迪、东风风行、宝骏、一汽奔腾等。

尽管其他参展的主流品牌继续对广州车展给予重视，但表面上的风平浪静难掩暗流涌动。

随着汽车电动化转型的加速推进，行业利润率持续走低，2020-2023年分别为6.2%、6.1%、5.7%和5%（乘联会数据），而国有汽车集团是其中最大的受害者。

今年前三季度，东风股份净利润为-1.15亿元，同比暴跌407%，以往表现相对坚挺的广汽集团净利润也大幅下滑97%，长安汽车、上汽集团、北汽蓝谷也难逃净利润跳水的命运，跌幅分别达64%、39%、38%。目前还能盈利的只有理想、赛力斯、比亚迪、长城等少数几家民营车企。

在电动化转型过程中，民营车企在灵活性和创新力方面具有明显优势，体制机制更为庞冗复杂的国企则面临大象转身的艰难求变。

表面风光内里辛酸的还有豪华三巨头BBA，如今正在加速跌落神坛。数据显示，前三季度，宝马（含MINI）、奔驰、奥迪在中国市场分别交付新车52.4万辆、51.2万辆、47.9万辆，与去年同期相比销量全部下滑，跌幅分别为13.1%、10%、8.6%。

BBA在本届广州车展依然拿出了十足的诚意，几乎倾巢出动，不过，新能源车型依旧缺乏可与中国品牌相媲美的亮点。值得一提的是，奥迪放下了傲娇的姿态开始与华为合作，两者合作的首款车型奥迪A5L也将亮相广州车展。

主流合资品牌的处境更艰难，受燃油车市场持续下滑、价格战愈演愈烈、自身转型不力等影响，今年普遍面临利润大幅下滑的困境，许多企业不得不选择裁员、减产、关厂等方式断臂自救。这些合资品牌目前的打法是，尽量保持燃油车的竞争力，同时寻求合资中方的新能源技术支持，努力在新能源赛道找到适合自己的差异化优势，这些都将在本届广州车展得以一一展示。

总而言之，2024年的汽车行业经历了新能源技术路线进一步分化、市场深度内卷、价格战持续升级、欧盟对华电动汽车加征关税等一系列变化，这些变化正在打破原有的市场格局，加速构建全新的汽车产业生态圈和生态链，而我们正好可以通过广州车展得窥一斑。

原文标题:车市大洗牌前夜众生相 ｜2024 广州车展观察

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