新造车这半年：三强格局改写，厂二代谋出海，万辆关卡生死

半年新造车市场的变与争，本质是行业从野蛮生长向精耕细作的转型缩影，下半年旺季来临与更多新车型入局，将真正检验车企穿越周期的硬实力。

原创科技新知新能源车组

作者丨思原编辑丨樱木

2025过去半年，价格战和一系列内卷式竞争有所限制，让车圈竞争更多放在产品侧，关于销量的比拼，更具含金量的同时，也让淘汰赛的惨烈程度直线拉升。

图源/AI制作

而随着各家6月销量数据的出炉，也揭开了主流车企们半年销量成绩、全年目标达成率等关键数据。从这些数据中，能看到有人已露出半场开香槟之势，亦有人虽有增长但仍处焦虑之中，当然，抓耳挠腮、心急火燎者也不再少数。一份份销量单中体现的是市场格局变化以及车厂们的态势，我们也总结了其中最值得关注的三个变化：一是自主三强以及新势力三强的格局被改写；二是厂二代靠着海外出货，地位也开始后来居上；三是对于所有车企来说，月销过万也已成了生死线。这些变化反映行业趋势的同时，也为各大车企下半年的竞争提供了方向。

01 三强格局被改写

今年上半年，尽管新造车企业销量整体同比增长居多，但车企们也是几家欢喜几家愁。首先是传统的自主三强，比亚迪、吉利和长城。比亚迪在销量上依然一骑绝尘，6月卖出382585辆车，同比增长12%，环比基本不变，上半年累计销量超过214万辆，同比增长33.04% 但此前比亚迪董事长王传福在公司业绩会上表示，2025年比亚迪总销量目标为550万辆，根据比亚迪2024年的产销数据，2024年比亚迪销量为427.21万辆，这意味着，2025年比亚迪销量目标有较大幅度提升。

但目前上半年比亚迪的销量离目标差61万辆，几乎是两个月的销量，以至于外界不免会对其能否完成目标感到质疑。不过有业内人士表示，比亚迪上半年销量虽然尚未超过全年目标一半，但考虑下半年车企通常会发力销售，再加上海外市场销量的上升，比亚迪还是有望完成全年550万辆的总销量目标。 排在第二的仍然是吉利。吉利汽车在6月份交出一份较为亮眼的成绩单，单月销量为23.6万辆，相比去年同期暴涨42%，环比变化不大，上半年销量累计为140.9万辆，同比增长47%。新能源板块，吉利在2025上半年累计销售了72.5万台新车，同比增长达到126%，这也给了吉利很强信心，同日发布公告，将全年销量目标上调为300万辆，比原定目标高了11%。不过即便按照300万台的全新目标，目前的达成率为46.97%，要完成目标难度不算高。紧随其后的是新三强奇瑞，其取代了长城的位置，6月销量为23.3万辆，仅比吉利少了不到3千辆，奇瑞透露这是其历史最好单月成绩，并且整个上半年，集团销售辆为126万辆，同比增长14.5%。其实奇瑞当下的目标很明确，销量只是一部分，更重要的是要冲击IPO上市。事实上，自2004年以来，奇瑞汽车曾多次尝试通过不同途径上市，包括考虑通过安徽巢东股份借壳上市、与江淮汽车交叉持股、尝试在港股和A股上市等，但因各种原因均未能实现，如今向港股递交上市申请后，离上市只剩一步之遥，而做好销量便是奇瑞需要带给市场的故事。

除了传统的自主三强外，新势力方面，经过长达10年的洗牌，车企格局基本稳定，蔚小理中也只剩理想还处在一流行列。零跑和鸿蒙智行替代了小鹏和蔚来的位置，成了新三强。从数据上来看，零跑是今年汽车市场名副其实的黑马车企。在去年同期，零跑虽然被贴上小理想标签，但当时与理想的半年销量差距高达10万辆之多。从去年下半年开始，零跑凭借性价比和技术普惠的路线攻占主流市场，逐步迈入规模化盈利的阶段。今年上半年，零跑在新势力中势头迅猛，上半年销量达到22.17万辆，同比增长155.7%，一举超越了鸿蒙智行和理想，首度登顶半年销量榜。

零跑董事长朱江明更是将公司今年的销量目标从冲击50万辆提升至50万~60万辆。若以50万辆计算，目前零跑的目标完成率已达44%。不仅如此，去年零跑在全球车企销量排名第11位，今年目标是再前进两名，并力争进入中国新能源汽车市场的前几名。再看鸿蒙智行，其6月对外公布的销量，以52747辆排在榜首，上半年总销量暂不清楚，因为在3月和4月，也就是问界M9换代前后，官方都没有发布战报，不过根据民间统计，上半年销量大概在20万辆左右，并没有与小鹏的19.7万辆拉开太大差距。相比之下，蔚来的困境较为明显，去年上半年销量蔚来还仅次于理想，今年同期不但被零跑和小鹏赶超，甚至还被仅有1款车的小米反超。不过蔚来正等待内部改革带来的整体焕新，冲刺第四季度盈利。 跨界品牌鸿蒙和小米当下的问题也很明显。鸿蒙智行的困扰在于问界之后，尚无爆款。在今年上半年，问界全系交付约17万辆，占比鸿蒙智行总销量的八成。小米则是创造了销量神话，但产能能否跟上，需要打个问号。总的来说，头部自主车企和新势力的洗牌还在继续，随着下半年旺季来临，以及小米YU7的逐渐交付，势必会引起新一轮竞争。

02 厂二代海外求生

除了头部进行了洗牌外，以各大厂商子品牌为主的腰部品牌，也迎来不小的变动。背靠长安的深蓝汽车，其6月份全系交付新车达到29893台，同比增长了79%，环比增长17%，接近3万台的销量规模，让其在一众厂二代突出重围，率先摆脱二线厂商这一行列。长安和华为共同打造的品牌阿维塔则环比有所下降，但仍维持了万辆的规模，卖出新车1万辆，同比增长117%，这也是阿维塔连续4个月突破万辆。上汽旗下的智己汽车6月份交付了6027台，表现平淡，不过接下来的智己汽车也将进军增程市场，计划在第三、四季度连续推出两款重磅增程新车型，智己LS6增程版和全新大六座旗舰SUV，这或许能够为其带来较强助力。

图源/智己LS6

厂二代中黑马选手是东风奕派，其6月份销量达到2.6万辆，同比增长了76.3%，今年上半年已经累计交付新车超11万辆，同比增长43.7%，如果能继续保持这样的水平，也能活得滋润。值得一提的是，这些厂二代之所以有翻身可能，几乎都有一个共同点，就是将目光放向了海外。今年5月，深蓝汽车首个外新能源生产基地正式投产，右舵版的深蓝S05在长安汽车泰国罗勇工厂下线，深蓝S07即将在挪威上市，正式开启欧洲市场。同时，智己旗下的主力产品，L6和LS6也正式进军香港市场，更早前，其旗下的中大型智能旗舰SUV，IM LS7在墨西哥正式上市，按照规划，接下来，智己汽车将以LS6和L6作为全球战略车型，陆续进军澳新、英国、北欧、中东等新能源市场。

此前，阿维塔已经成功进入泰国、阿联酋等市场，覆盖全球25个国家与地区。而在5月底，阿维塔11正式登陆香港，根据其规划，阿维塔将在2025年覆盖50个国家和地区，2026年正式进入欧洲市场。可以看出，这些有母公司制造体系和资金储备的品牌，在渠道和成本控制上更具韧性，这也就意味着，有做大做强的可能。当然，不可否认也有不争气的二代，比如说吉利旗下的部分品牌，从独立运营到回归集团，表面上是降本增效，做细做深，本质上则是没有做出成绩，而小而散、散而乱的模式，已经很难应对现有激烈的市场竞争和日益复杂的经济环境。

03 万辆仍是生死线

最后来看万辆俱乐部，目前月销1万辆仍是新造车企业的生死线，月销1.5万辆是温饱线，月销2万辆是及格线或小康线，这也是当前车市竞争格局下新造车企业继续留在牌桌上所需要的筹码。如果销量还是四位数，基本失去了被讨论的资格，甚至有的品牌已经离场。而从上半年的成绩来看，月销万辆左右的基本都是大厂孵化的新品牌，例如吉利的极氪，长城的魏牌，东风的岚图。其中最值得关注的是极氪，6月销量为1.67万辆，环比上个月下滑11.7%，相较去年同期大跌17%，上半年累计销量刚刚突破9万辆，在纯电新势力中已掉队。而这或许也是吉利内部对极氪进行整合的一个因素。然后是比亚迪的腾势，6月销量为15806辆，近三个月销量稳定在1.5万辆，但腾势的问题在于，只有D9一款车型的时候，尚能保持月度超万辆的销量，如今数款车型并行的情况下，反而分散了品牌的精力，MPV的名号不响了，品牌的声量也逐渐走低，并且月销量还是如此。

阿维塔如上文所说，6月仅依靠两款新车销量便同比暴涨172%，这是目前华为HI模式中销量最高的品牌；去年起紧抱华为大腿的岚图，最近4个月销量异常稳定，都是1万辆，但以目前情况来看，想要完成20万辆的年销量，即是东风汽车高层眼中能够留在牌桌上的体量，靠着现有产品体系也并不容易。长城旗下经过多次转型的魏牌，时隔四年月销量再破万辆，占到长城总销量的9%，同期长城总销量为11万辆。随着魏牌销量峰回路转，这个品牌终于再次赢回了关注。但新的问题在于，接下来魏牌是否能保持住步调继续向上冲锋，这是对魏建军（长城董事长）、以及管理者冯复之（魏牌CEO）下一阶段的提问与考验。

图源/魏牌

在万辆俱乐部的边缘，更多车企正陷入不进则退的生存博弈。以哪吒汽车为例，其暴雷前的月销量也突破了万辆，但市场的竞争导致其优势被大幅削弱，供应链成本压力也随之凸显，最终陷入如今险境。从行业逻辑看，万辆生死线 的本质是规模效应与成本控制的临界点。不过好在大多万辆俱乐部成员都具造车背景，最差的结果也是回归集团，不过不能忽视的是，新能源汽车市场的马太效应正加速放大生死线的门槛，对仍在边缘挣扎的车企而言，能否在 Q3 旺季（金九银十）前完成产品迭代或海外破局，将直接决定其能否留在下一轮竞争的牌桌上。半年新造车市场的变与争，本质是行业从野蛮生长向精耕细作的转型缩影。三强格局的改写揭示马太效应加剧，厂二代借海外破局撕开新增长点，而万辆生死线背后仍是规模与成本的残酷博弈。随着下半年旺季来临与更多新车型入局，这场围绕技术、市场、全球化的多维较量，将真正检验车企穿越周期的硬实力。

参考资料：21世纪经济报道，《造车新势力半年销量出炉：零跑首次登顶，小米反超蔚来，仅小鹏目标完成过半》超电实验室，《新造车半年报来了！零跑第一，小字辈狂飙，厂二代集体反扑》零跑、鸿蒙智行、深蓝、比亚迪、奇瑞等车企官方

原文标题:新造车这半年：三强格局改写，厂二代谋出海，万辆关卡生死

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